در این قسمت، آرت در یکی دیگر از جلسات مدیتیشن به گذشته و به سودوم سفر می‌کند و در آنجا شاه بِرا، فرمانروای سودوم را می‌بیند.

در این قسمت با تیموتی (تیم)، پارتنر سابق مایکل آشنا می‌شویم. تیم یک ژورنالیست است که در روزنامه بِی اِریا کرونیکل مقاله می‌نویسد. او وقتی به ماجرای آرت و سفرش از طریق مدیتیشن به سودوم و گُمارا پی می‌برد، شروع به انتشار این داستانها در روزنامه می‌کند.

خشم مایکل از اینکه تیم بدون اجازه او دست به انتشار این داستانها زده، رابطه پر تلاطم گذشته میان تیم و مایکل که اکنون با آرت آشنا شده، را بیان می‌کند.

در این قسمت با سیمونه آشنا می‌شویم. سیمونه، کارمند کمپانی تازه تاسیسِ ملودی، همسر دیوید است. ملودی، کمپانی محصولات پوستی رُما را با استفاده از توصیه اسی بینان گذاشت و سیمونه به عنوان اولین کارمند این کمپانی به تازگی در آنجا مشغول شده است.

در این قسمت همچنین گوشه‌ای از رابطه احساسی ملودی با اسی به عنوان یکی از بهترین دوستان او و دیوید معرفی می‌شود.

در این قسمت ما با دیوید، صاحب کمپانی «تک تو ای آی» و گذشته او آشنا می‌شویم. دیوید نقش مهمی در حلقه سان فرانسیسکو بازی می‌کند. تفکرات دیوید از همان دوران کالج که همراه با اسی، شخص دیگری که گروه سانفرانسیسکو را یاری می‌کند، شکل می‌گیرد، زمینه ساز ماجراهایی می‌شود که در آینده حول آرتور و قدرت او در مقابله با نیروی مهیب سیاسی-مذهبی که می‌رود جامعه آمریکا را تهدید کند، اتفاق می‌افتد.

در این قسمت، آرت پس از تجربه‌ای که در شرکت دیوید و در هنگام مدیتیشن برایش بوجود آمد که توام با انرژی ناگهانی و عجیب در درونش بود، یکسره خیابانهای سان فرانسیسکو را در آن آخر شب یکسره را می‌دود.

در مسیر دویدن، آرت به یک بار می‌رسد که نور قرمز رنگی که از داخل آن به بیرون می‌آید و او را به یاد صحنه‌های مدیتیشن می‌ اندازد. آرت به داخل بار می‌رود و با شخصی که مشروب سرو می‌کند، آشنا می‌شود. نام آن شخص مایکل است. این دیدار سرآغاز دوستی میان آرت و مایکل است.

در فصل دوم با آرتور، قهرمان اصلی داستان آشنا می‌شویم. آرتور در یک کمپانی تکنولوژی در شهر سان فرانسیسکو که متعلق به دیوید است، به عنوان برنامه نویس کار می‌کند.

دیوید از آرتور دعوت می‌کند که در جلسه مدیتیشن که هفتگی در کمپانی برگزار می‌شود، شرکت کند. در این جلسه، ملودی، همسر دیوید و اسی، دوست ایرانی دیوید و سًم که سرپرست برنامه نویسان است، شرکت دارند.

در این جلسه اتفاقی می‌افتد که آرتور را برای همیشه تغییر می‌دهد. آرتور در حالت مدیتیشن به زمانی در گذشته سفر می‌کند که خود نمی‌داند کجاست و با صحنه‌هایی روبرو می‌شود که وقتی پس از جلسه برای دیگران تعریف می‌کند، آنها دچار شگفتی می‌شوند.

در فصل اولِ قوم لوط و اصحاب ابراهیم، با جان وسلی سوم معروف به عالیجناب آشنا می‌شویم.

عالیجناب در راس کلیسای بپدوتیست از شاخه اونجلیکها، در می‌یابد که سلسله داستانهایی در شهر سان فرانسیسکو منتشر شده است که راوی داستان ادعا کرده است که به گذشته سفر کرده و مشاهداتی متفاوت از آنچه که در کتب عهد عتیق و انجیل آمده است، نقل می‌کند.

در این قسمت تفاوتها میان رمزارز با سهام در تعیین جهت حرکت قیمت آنها بررسی می‌شود