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Die Inseln Maotou und Hawutai feiern ein Fest der Freundschaft. Jeder der beiden Söhne der Dorfvorsteher soll zu diesem Anlass vor den Inselbewohnern etwas Besonderes vorführen. Auru hat einen traditionellen Tanz vorbereitet. Naones Sohn Keanu aber führt sein neues Flyboard vor und gewinnt mit seinem coolen Auftritt das Herz von Clarissa.

Für das Muschelfest soll eine „Große Riesenmuschel" auf dem Festplatz der Insel aufgebaut werden. Doch Auru hat es eilig, er ist unvorsichtig und lässt die Muschel fallen. Sie zerbricht. Aurus Vater ist stocksauer. Er befiehlt seinem Sohn, unverzüglich eine neue Muschel aus dem Meer zu holen. Auru ist verzweifelt, denn er kommt zu spät zu der Verabredung mit seinem Freund Inapo.

Yann und seinen Freunden fallen rote Schlieren im Tiefseegraben auf. Sie informieren Onkel Patrick über dieses ungewöhnliche Phänomen, der sich das sofort persönlich ansehen will. Ramana warnt ihn vor einer Fahrt in den Tiefseegraben, weil dort die Ponaturis, unheimliche Unterwasserwesen, zu Hause sind.

Ramana eröffnet Timeti, dass sie eine echte Mutprobe bestehen muss, wenn sie eine vollausgebildete Schamanin sein will. Sie muss dafür im Meer einen Hai auf die Schnauze küssen. Als Timetis Mutter Maeva Wind davon bekommt, ist sie außer sich vor Wut und versucht alles, um Timeti von ihrem Vorhaben abzuhalten.

Die jungen Inselbewohner auf Maotou bereiten sich auf einen Speerwurf-Wettbewerb vor. Yann möchte auch gerne mitmachen, hat das Speerwerfen aber bisher noch nie trainiert. Auru versucht, Yann die Technik des Speerwerfens beizubringen, gibt aber bald genervt auf.

Der Heimweg führt Fabi und Co. durch Schweden. Hier fühlen sie sich sehr wohl, schließlich gibt es überall im Wald Blaubeeren. Bald jedoch stehen sie ganz plötzlich in der größten Überschwemmung, die sie je gesehen haben. Das Problem: Das Wasser zerstört den Lebensraum zahlreicher Tiere, die im Boden wohnen. Klar, dass die Freunde der Sache auf den Grund gehen. Dieser ist auch bald gefunden. Freja, das Bibermädchen hat Fieber. Sie liegt seit Tagen krank in ihrem Bau und kann sich nicht um den Damm, den sie gebaut hat, kümmern. Ob das gutgeht?

Ramana erzählt Yann und seinen Freunden Timeti und Auru die Legende vom Fischmann, einem erfolgreichen Perlentaucher, der angeblich stundenlang unter Wasser bleiben konnte. Yann, Timeti und Auru wollen das Geheimnis des Tauchers lüften und den Perlenschatz finden.

Papa Tuanaku und Taipuna haben nach einer Reise eine Lebensmittelvergiftung und jemand muss Papa Tuanaku als Dorfvorsteher vertreten. Ramana entscheidet sich erstaunlicherweise für Yann. Der hat keine leichte Aufgabe vor sich, weil ausgerechnet heute der Beschwerdetag für die Dorfbewohner ansteht.

Maeva will ihr Geschäft ankurbeln und Hochzeitsbankette anbieten. Zu diesem Zweck soll ein Werbe-Hochzeitsvideo gedreht werden. Die Hauptdarsteller sind Maeva selbst und Onkel Patrick. Ramana vollzieht jedoch ein echtes Hochzeitsritual und die beiden sind nun wirklich miteinander verheiratet.

Ka-tschau! Die besten Freunde Lightning McQueen und Hook fahren für die Hochzeit von Hooks Schwester quer durchs Land. Auf ihrem Weg dorthin stehen sie plötzlich vor der legendären Höhle der kristallenen Radkappe. Der Legende nach wird jeder, der sein Spiegelbild in der Radkappe sieht, zum glücklichsten Rennfahrer der Welt. Hook hält die Radkappe für das perfekte Hochzeitsgeschenk und sucht in der Höhle nach ihr. Doch echte Freunde lassen sich nicht im Stich, also begleitet Lightning ihn. Im Inneren der Höhle finden die beiden eine neue Freundin und helfen ihr aus der Klemme.

Onkel Patrick muss für ein paar Tage verreisen, und so zieht Auru mit seiner Familie in die Galeone, damit Yann und Marina nicht allein bleiben müssen. Sehr zum Missfallen von Yann. Am nächsten Morgen können sie alle ihren Augen kaum trauen. Das Meer vor Maotou ist tiefrot. Alle verdächtigen den armen Zoom, etwas mit dem Phänomen zu tun zu haben.

Luna Girl saugt alle Weihnachtsgeschenke aus den Schornsteinen. Gecko versucht sich Lunas Mondboard zu schnappen. Damit muss er schnell umgehen lernen. Denn dann können die PJ Masks Luna Girl aufhalten und verhindern, dass sie Weihnachten ruiniert. Romeo plant dagegen die ganze Stadt in Eis zu hüllen, um aus ihr eine Eisbahn zu machen auf der nur er dahingleiten kann. Kann Gecko ihn aufhalten?

Beim Tauchen vor der Küste erscheint vor Yann, Zoom, Auru und Timeti plötzlich ein merkwürdiges Ungetüm. Als sie näher herankommen, verschwindet es genauso plötzlich wieder. Auru denkt, dass Yann sich einen Scherz erlaubt und einen Trick angewandt hat. Aber Yann und Timeti wollen hinter das Geheimnis kommen.

Yann und seine Freunde treffen auf Aglagla, einen kleinen Pinguin. Er konnte seinen Entführern, den Gaunern Biff und Rico, entkommen. Aber deren Boss Van Krook will den Pinguin wiederhaben. Also schickt Van Krook seine beiden Handlanger los, um den Pinguin wieder einzufangen.

Fabi und Co. wurden auf dem Meer von einem Kreuzfahrtschiff aufgegabelt, das sie nach Finnland mitgenommen hat. Dort sind sie so begeistert von den riesigen Wäldern und Seen, dass sie sich ein wenig umsehen wollen. Milo verirrt sich jedoch und landet in der sogenannten Teufelskirche, einer Felsformation mit großem Steindach. Hier scheinen Höhlengeister zu wohnen. Es dauert eine Weile, ehe der Fuchs und seine Freunde merken, dass die „Höhlengeister“ in Wirklichkeit zwei junge Bären sind, die sich im Dunkeln und mit hallenden Stimmen einen Spaß mit den Freunden machen.

Auf ihrer Tournee mit Ashok, dem weißen Tiger, geraten die Freunde in Seenot von Bord ihres Schiffes geschleudert. Auch Ashok landet im Wasser. Glücklicherweise beherrschen Polly und Pips die Kunst des Schlösserknackens, sodass sie Ashok gerade noch aus seinem Käfig befreien können, ehe er ertrinkt. Sie werden auf einer einsamen Insel an Land gespült. Doch wo ist Ashok? Die Freunde suchen und finden ihn im Dschungel, wo er von unzähligen Schlangen gefangengenommen wurde. Oje! Sie müssen Ashok befreien!

Von Nepal wandern Fabi und seine Freunde über den Himalaya nach Indien. Im höchsten Gebirge der Welt ist es noch kälter als in der Arktis, weshalb sie schnell ins Tal müssen. Doch bei der temporeichen Schlittenfahrt verletzt sich Hendrix. In der Arztpraxis von Stier Nan kann der Musiker Dachs geheilt werden. Als Dank helfen die Blaubeerwaldbewohner und Milo bei der Heilkräuter-Ernte und beim Transport von Medizin. Dabei lernen sie bedrohte Tierarten kennen und treffen Ashok, eine weiße Tigerin, die kurz davor ist, auf Welttournee zu gehen.

Fabi und Co. kommen in Nepal an. Es ist ruhig, und eine wunderbare Atmosphäre liegt in der Luft. Ruhig? Augenblick! Wer weint denn da so schrecklich? Die Freunde stolpern förmlich über Shanti, die junge Stute. Sie ist schrecklich traurig, weil sie Ghode Jatra, das Fest der Pferde, verpasst hat. Wer da nicht dabei ist, wird unter den Pferden links liegen gelassen. Das können Fabi und seine Freunde nicht auf Shanti sitzen lassen und lassen sich kurzerpfote einen schlauen Trick einfallen.

Wal Ballenito lädt die Freunde ein, ihnen seine Welt zu zeigen. Dieser Ausflug endet weit entfernt in Japan. Dort ist alles rosa, das glaubt zumindest Polly, die sich in ein japanisches Eichhörnchen verknallt und darum auf Wolken schwebt. Während Polly ihrer neuen Liebe nachstellt, verschlägt es Fabi versehentlich in ein "Streichelcafé", in dem man Tiere kraulen kann. Das ist aber schon ein bisschen viel Mensch. Zum Glück kommen die anderen ihrem Lieblingsfuchs zur Hilfe und finden mal wieder einen guten Weg aus der Patsche heraus und hinein in das nächste Abenteuer.

Die Blaubeerwaldbewohner und Milo sind auf dem Weg durch die raue Pampa zur südlichsten Stadt Argentiniens: Ushuaia. Von den Gauchos, die sie ein Stück mitnehmen, lernen sie das Reiten und Lassowerfen. Doch als die Freunde auf ihrer Weiterreise das Meer erreichen, sehen sie etwas Schreckliches: Das Glattwalbaby Ballenito ist gestrandet! Fabi, Pips, Polly, Hendrix und Milo lassen sich schnell etwas einfallen, um das schwere Jungtier zurück in den Atlantik zu bugsieren.