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Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Eines Morgens findet Marilla Ingall den hübschen Bäckergesellen Tony Saunders bewusstlos in der Backstube. Er hat schwere Kopfverletzungen erlitten und wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Es ist unklar, ob Tony Saunders den Angriff überleben wird. Doch wer könnte ein Motiv haben, den allseits beliebten jungen Mann zu erschlagen? Mimi Rutherfurt macht sich auf die Suche nach dem Täter und findet heraus, dass auch Tony Saunders nicht so fehlerlos war, wie es auf den ersten Blick den Anschein machte. Immerhin hatte er eine Affäre mit einer verheirateten Frau.