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Deux décennies après la dévastatrice Guerre des Élémentaux qui a failli détruire le cosmos, la nouvelle Confédération a rétabli la paix et un commerce fructueux entre les peuples et les mondes du Bras spiral. Les ambitieux Vagabonds récoltent l'ekti, le carburant vital alimentant les moteurs interstellaires, dans les nuages des planètes géantes gazeuses, et les prêtres Verts télépathes de Theroc assurent une communication instantanée à l'échelle de la galaxie grâce à leur connexion aux arbremondes, puissants et sensibles.

La guerre totale opposant des créatures surpuissantes entre dans sa phase finale, balayant planètes et soleils comme fétus de paille. Les robots klikiss ont longtemps prétendu être les amis de l'humanité, pour mieux implanter un cheval de Troie. Leur plan laisse la Ligue Hanséatique terrienne sans défense et menace toute vie humaine dans notre Galaxie. Pour sauver son propre peuple, le Mage Imperator des Ildirans doit signer un pacte diabolique avec les hydrogues, qui l'obligera à éliminer le dernier carré des humains.