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Rage hat es geschafft: Nach einem erbitterten Kampf um die Krone ist er nun der rechtmäßige Alphakönig und seine Familie in Sicherheit. Doch kurz darauf verschwindet seine Schicksalsgefährtin Nai spurlos, und alle Zeichen deuten darauf hin, dass sie ins Reich der Hochmagier entführt wurde. High Mage Island ist jedoch verbotenes Land, und für Rage tun sich immer mehr Probleme auf. Zwischen den verstoßenen Wandlern, den Magiern der unteren Klassen und den seltsamen Todesfällen in Dark Row kämpft er mit dem immer weiterwachsenden Druck seiner neuen Position als König.

Nais erste Monate auf der Alpha Academy waren nicht gerade einfach: Ihr Schicksalsgefährte ist aus dem rivalisierenden Clan, Selkie-Angriffe halten die Schule in Atem, und sie entkommt nur knapp einem Mordanschlag. Eins ist klar: Das Leben auf Shifter Island ist schwieriger als gedacht. Als einer von Nais Freunden umgebracht wird, ist sie fest entschlossen, ihn zurückzuholen. Sie macht sich auf nach Dark Row, um den Wächter der Seelen aufzusuchen. Aber die Reise ins Totenreich verläuft ganz anders als geplant.