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Nur mit knapper Not konnten Phil Mertens und seine Crew Neu Utopia von der Bedrohung durch die Schatten informieren. Während der Rat noch über die nächsten Schritte unschlüssig ist, kehrt ein schwerbeschädigtes Schiff der Begabten aus dem irdischen Sonnensystem zurück und berichtet von einer Katastrophe. Als auch noch Kira, Phils Ehefrau, persönlich bedroht wird, heißt es erneut, die Flucht anzutreten. Überstürzt und recht planlos, versuchen sie den Schatten zu entkommen.

Auf dem Heimweg werden Jack und Cliff auf einmal von dem Geräusch einer zerberstenden Glasscheibe aufgeschreckt. Ein Einbrecher? Aber das Haus steht leer. Die Bewohner von Seaport sind entrüstet: Vandalismus in ihrem beschaulichen Städtchen? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass dies nicht die einzige Tat ist und dass die Zerstörung in einem Brief angekündigt wurde.

Cliff hat einen Film zu Mr. Elcott in den Laden zum Entwickeln gegeben. Als er zusammen mit Jack die Fotos abholen will, erleben sie eine böse Überraschung: Die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder, die Cliff erhalten hat, sind Aufnahmen von Booten im Hafen von Seaport. Jack und Cliff hören sich um und finden heraus, dass es eine Serie von Hafendiebstählen gibt.

Cliff ist erleichtert: Der Mann, mit dem seine Fotos verwechselt worden sind, hat sich gemeldet und er kann die Bilder zurücktauschen. Doch als Cliff und Jack zum Haus des Mannes fahren, erleben sie eine böse Überraschung. Die Haustür steht offen, niemand ist da und es gibt Spuren eines Kampfes.