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Durante la jornada de jardinería del alumnado, Melina recibe un sorpresivo mensaje de una mata de Gardenia. Esta le advierte acerca de un rumor entre los saucos y las rudas sobre algo terrible que está por suceder en el castillo, y mientras sus compañeros se burlan, sin creerle, Céfora celebra con Lucio por haber logrado germinar un híbrido que absorberá la energía que Igor necesita para revitalizarse aquella noche de plenilunio.

Mikao le dispara a Virginia y Salvador con su báculo, pero el abrazo de madre e hijo produce un poderoso rayo que lo retro alcanza, aniquilándolo. En la cámara forense del castillo, el cuerpo de Céfora revive de pronto, con la expresión maligna de Mikao. Todos piensan que la profesora ha resucitado, pero el fantasma de Céfora le advierte a Lucio que el asesino se ha apoderado de su cuerpo y este le promete regresarla a la vida.

Con motivo de los preparativos para la entrega del Medallón del Mago del Año, Lucio y Céfora, sabiendo que Virginia será la ganadora, urden un plan para matarla, pero son sorprendidos por la llegada de un patético personaje enviado por Igor Máximus para cumplir la orden. Se trata de Mikao, un sujeto con aspecto de mercader de bichos, con tatuajes de serpientes y alacranes en el rostro, y el cuerpo repleto de tarántulas vivas.

Cocó recibe una amonestación por su bajo rendimiento en Esgrimagia y Plinia le advierte que deberá esforzarse al máximo para aprobar la materia o de lo contrario, hablará con sus padres. Christian le garantiza a su amigo que podrá vencer al que sea con la espada de Baronte, el famoso asesino de magos y reyes.

Para desarrollar un tema sobre los fundadores de la escuela, a Salvador le toca en suerte investigar la vida de Alejandro Máximus. Christian aduce enfurecido que ningún bursio bastardo escribirá nada sobre su padre, pero Igor se le aparece y le hace ver una retrospectiva de su niñez, cuando jugaba con su hermano Salvador en compañía de su padre.

El día del cumpleaños de Plinia, reaparecen los monopatines mágicos de Salvador y Christian, transportándolos al futuro. Los hermanos aterrizan sorpresivamente en el castillo, pero lo ven totalmente en ruinas, envejecido, como después de muchos años, con enormes telarañas, escombros y toda clase de insectos; suben las polvorientas escaleras y caminan entre sillas destartaladas, armaduras despedazadas y cortinas raídas.

Salvador, Héctor y Diego, se enteran que en el Mundo de los Muertos se llevará a cabo un gran concierto en el que participarán Gucci y su Banda los Astrales, junto a legendarias figuras del rock.

Lucio obtiene la mitad del Yadín, una moneda grande partida irregularmente, con la intención de juntarla con otra la mitad para transformar el fantasma de Igor en el gran Guardián. A sabiendas de que esta se encuentra enterrada en los muros del castillo, contrata a un par de gnomos para la excavación

Lander induce a Virginia bajo hipnosis a recordar su pasado, mientras Salvador desvanecido a orillas del pozo, reacciona con el rostro y los brazos quemados; ve a Alejandro Máximus junto a él haciéndole un hechizo, desapareciendo de su cuerpo todas las quemaduras. Christian envilecido reta a todos en la escuela.

Lander es brutalmente atacado por una corte de dragones enviados por Lucio, quien al ver que su plan para eliminarlo no surte efecto, descarga toda su furia sobre Zarcón, el mago que dirige a los dragones. A pesar de que lo mantiene encadenado en una oscura mazmorra, el hombre se niega a cooperar, por lo que Lucio lo chantajea, amenazando con capturar a su hija. Simultáneamente, Salvador tiene un encuentro fortuito con un niño harapiento, descubriendo que en realidad es una jovencita que se ha disfrazado de niño vagabundo para buscar a su padre secuestrado.

Una competencia de Esgrimagia de las hembras contra los varones, desata una intensa rivalidad entre los alumnos. Los muchachos resultan victoriosos profiriendo toda clase de burlas hacia las perdedoras.

Plinia reprende severamente a Assunta, ofuscada por las quejas recibidas sobre graves errores en sus funciones, sin sospechar que Lucio y Céfora han alterado las recetas de sus sanaciones; una treta para obtener la famosa Púrpura Zagiris y el cuerpo que necesitan para traer a Igor de regreso a la vida.

Salvador se topa con un pequeño cangrejito que dice ser la princesa Nazca de Orión, y que su apariencia se debe a un castigo que le impusieron en el Reino de los magos celestes por haber perdido las cinco estrellas del gran poder de Orión; que ha recuperado cuatro y rastreó la quinta en el castillo, rogándole que la ayude a encontrarla antes de que caiga en manos de sus enemigos.

Boris Hahn sorprende a Urón, el bibliotecario, hincado ante El Bányat de Plata, liberando los sellos que protegen el castillo, y lo increpa duramente, por invocar a las fuerzas enemigas de la Escuela. Seguidamente, se apersonan cuatro encapuchados, supuestamente enviados por el Consejo Superior, pero en realidad son aliados de las fuerzas oscuras que vienen a terminar el trabajo que Urón dejó inconcluso.

La llegada a la escuela de Hazel, una hermosísima niña de 12 años, de ojos azules, con un trenzado en el cabello adornado con pequeñas plumas de colores, vistiendo una túnica indígena americana, causa un gran revuelo en los niños, que no imaginan su verdadero propósito en Paracelso.

Para acabar con los hijos de Alejandro Máximus, Igor le envía a Lucio la “Mosca del Rey Nasú”, cuya leyenda proviene de un rey que colocó una poción mágica en su ponzoña, que hace que su picadura transforme a los individuos en esclavos de su reino.

Annie se convierte en la manzana de la discordia por su gran amistad con Salvador. Deslumbrado por sus facciones perfectas como las de una muñeca y sus grandes ojos verdes, Christian ve servida la ocasión para ganar puntos con ella y en un paseo por el Bosque Encantado, le regala una hermosa tortuguita de caparazón dorado, sin sospechar que se trata de la guerrera Kibara, un ser de las tinieblas, aliada de El Mal, que atiende órdenes de Igor Máximus, para ayudarlo a volver a la vida.

Al llegar a la Escuela de Magia, Salvador y Christian son elogiados por su hazaña, al haber recuperado el Zafiro del Guardián. Sus profesores perciben a un Salvador humilde y afectuoso, muy diferente al arrogante Christian, que se asigna todo el crédito.

Annie es seleccionada para interpretar el himno oficial de Paracelso, con motivo de la celebración de su aniversario. Mientras ensayaba en el piano, inexplicablemente, el pentagrama cambia las notas musicales y ella sin percatarse, comienza a ejecutar la Melodía Romántica de Percy. Marla reconoce la obra compuesta por su padre, e indignada, la acusa de haber robado el pergamino de su recámara. Pero el verdadero trasfondo de todo, es que con El Conjuro de Percy, pueden traer a la vida a cualquier ser de las tinieblas, como es la intención de Lucio en complicidad con Céfora.

En ocasión del cumpleaños del director Germán Lander, llega intempestivamente su vieja amiga Eleonora, experta en Artes Mágicas de Antiguas Civilizaciones, en compañía de un niño africano y una niña china, de asombrosas capacidades mágicas.