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Folge 2 der Oster-Doppelfolge: Der Fluch einer Hexe hat Decan Donovan in einen Hasen verwandelt. Allerdings haben er und sein Kollege Trevor im Moment andere Probleme. Die Beute von ihrem Kaufhausraub gerade zurückerobert. Da landet ihr Koffer mit dem Geld durch eine unglückliche Verwechslung bei einer gewissen Mrs. Hudson in der Baker Street.

Auf ihrer Rückreise von Schottland nach London, geraten Holmes, Watson und die beiden anderen Passagiere in der Droschke in ein Unwetter. Sie sind gezwungen eine Zwischenstation einzulegen und gastieren in einem Hotel in Stirling. Dort erleben Sie die grausamste Nacht ihres Lebens.

Als Woody Wheeler am Abend in einen Gasthof einkehrt, wird er in eine düstere Geschichte hineingerissen. Ein Mord geschieht und plötzlich muss Woody eine Leiche verschwinden lassen. Jedoch scheint die Frau gar nicht tot gewesen zu sein, die er gerade unter die Erde gebracht hatte.

Dr. Watson ist rasend vor Eifersucht. Er vermutet eine Affäre seiner Frau Mary mit dem gut aussehenden Anatomieprofessor aus dem Tennis-Club. Also engagiert er Holmes, um den jungen Mann zu observieren. Wie der Meisterdetektiv schnell herausfindet, geht es um viel Grausameres, als um Ehebruch. Der Professor experimentiert mit menschlichen Körpern und Mary befindet sich in seiner Gewalt.

Grausame Prostituierten-Morde erschüttern London. Wie Scotland Yard glaubt, wurden die Morde von dem längst tot geglaubten Jack the Ripper verübt. Der Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist sich der Sache jedoch nicht so sicher

Wie Holmes mit Schrecken von Mrs Hudson erfährt, bekommen sie zu Weihnachten einen Mitbewohner. Dass es sich bei dem Herrn um einen Vampir handelt, ahnen die Hauswirtin und der Meisterdetektiv allerdings nicht. Erst als ein Geisterschiff mit einer toten Besatzung am Bord im Hafen von London einläuft, kommt Holmes der Verdacht, dass an dem Grafen irgendetwas faul ist.