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Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.

Die Entdeckung eines Zeitreise Apparats ermöglicht es Kyra und Darra in der Zeit zurückzureisen, um Magnus zweites Tagebuch zu stehlen. Doch sie werden gefangengenommen und Magnus erfährt, dass Kyra ein Dreiling ist, so wie er selbst.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Weil der Lila Lotus anfängt überall Feen und Elfen Kräfte zu stören, verliert der Club die Kontrolle über seine Kräfte. Alle, außer Kyra, die davon nicht betroffen ist. Apinya fleht Kyra an den Lotus aufzuhalten, indem sie ihre Orb-Kräfte zurückerlangt. Als sie sich weigert, spielt Apinya ihren letzten Trumpf aus und offenbart die Wahrheit über das Verschwinden von Kyras Vater.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Kyra und der Club entkommen Magnus Sorensen mit den Lila Lotus Plänen, doch die scheinen keine Hoffnung zu erwecken, bis Kyra eine Vision davon hat, was sie alleine tun muss. Während der Lila Lotus weiterhin Elfen und Feen Kräfte aufzehrt, riskieren Kyra und der Club alles, in einem verzweifelten Versuch den Lotus zu zerstören.

Der Club versucht einen Käfer zu fangen, dessen Biss seine Opfer dazu bringt, die Wahrheit zu sagen, doch der Käfer beißt Lily, die ihre erste Verabredung mit Ben hat. Peter und Ruksy müssen so tun, als wären sie wieder ein Paar, um Lily davon abzuhalten zu verraten, dass sie eine Fee ist.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Den Hinweisen in Magnus zweitem Tagebuch folgend, springen Kyra und der Club nach Vietnam, wo Kyra Orb-Kräfte einsetzt, um eine Kobra Statue zu enthüllen. Der Dritte Tempel Schlüssel ist verschwunden, aber die Statue erwacht zum Leben und verfolgt sie zurück in die Bibliothek.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Der Club muss verfängliches, magisches Graffiti bewältigen, während sich Imogen Sorgen macht, weil Darra verschwunden ist. Bei einer Übernachtungsparty bei Lily zu Hause, hat Kyra eine Vision von Darra, der in Schwierigkeiten steckt. Dann wird sie magisch in eine Lagerhalle gerissen, wo sie Darra vor dem Angriff einer geheimnisvollen Kobra Statue rettet.

Ratkatz, der Bandit. Gabby und Panda Pfötchen begeben sich als Cowboys auf ein Wildwest-Abenteuer, de dem sie einen Sack voll Gold vor Ratkatz in Sicherheite bringen muss. DJ Katzenminze und der verlorene Groove. Im Puppenhaus liegt Musik in der Luft, denn Gabby, Pandaa, Pfötchen und DJ Katzenminze sind auf der Suche nach den Schönsten Tönen.

Die leuchtende Lok. Eine Lieferung, die im Dunkeln leuchtet, bedeutet für Gabby, Panda Pfötchen und DJ Katzenminze den Beginn eines magischen Zugbauprojekts. Die Regentag-Banane. Gabby und ihre Freunde lassen sich von einer glitzernden Banane dazu inspirieren, im Puppenhaus das Beste aus einem Regentag zu machen – mit Liedern und leckeren Snacks.

Miau-zige Weihnachten. Endlich ist Weihnachten im Puppenhaus! Gabby erhält einen verzweifelten Anruf von Figgy, der Elfe des Miau-nachtsmanns. Sie steckt in der Klemme. Gerade frisch zur Ober-Elfe ernannt, scheint sie an den vielen Aufgaben zu scheitern. Gabby und Pandy machen sich schnell auf den Weg zum Nordpol . um Figgy unter die Arme zu greifen, damit noch alle Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten fertig werden. Ratkatz' Puzzle-Jagd. Im Kätzchenüberraschungspäckchen stecken heute ein mysteriöser Kätzchen-Schlüssel und ein Rahmen für 4 Puzzle-Teile.

Die Puppenhausdetektive. Ein heißer Tag im Puppenhaus weckt die Sehnsucht auf Abkühlung. Die Gabby Katzen haben viele tolle Ideen, wie man sich bei dieser Hitze gut abkühlen kann. Doch plötzlich verschwinden auf mysteriöse Weise Leckereien und Gegenstände, die diese Temperaturen erträglicher gemacht hätten. Zum Glück sind Gabby und Pandy heute Detektive und begeben sich sofort auf Spurensuche. Und sie geben nicht auf, bevor sie das Rätsel der verschwundenen Sachen gelöst haben.