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Ein mutmaßlicher Giftmord an einem Chirurgen gibt Scotland Yard Rätsel auf, so dass bald Holmes und Watson hinzugezogen werden. Es scheint ein Motiv zu fehlen, zumindest auf den ersten Blick. Tiefergehende Nachforschungen führen Holmes an die Royal Infirmary in Edinburgh, wo er bald einem veritablen Medizinskandal auf der Spur ist - und Watson mit den dunklen Seiten seines Berufsstands konfrontiert wird.

Um die Kunst des gekonnten Betrugs zu studieren, besuchen Holmes, Miss Isabelle Adler sowie Watsons Frau Mary eine Séance. Diese verläuft allerdings etwas anders als erwartet: Nachdem das Medium eine rätselhafte Offenbarung äußert, verstirbt plötzlich und unerwartet einer der Teilnehmer. Ähnliche Fälle, weiß Holmes, erschütterten vor kurzem Frankreich. Ist es Mord?

Zärtlich ist die Nacht (Erstes Buch): Der autobiographisch geprägte Roman handelt vom Psychiater Richard, genannt Dick, und seiner vermögenden, psychisch labilen Gattin Nicole Diver, die sich als US-amerikanische Auswanderer an der Südküste Frankreichs mit Strandpartys und Einkaufstouren vergnügen. Dort verliebt sich Dick in die junge Schauspielerin Rosemary, doch angesichts seiner auf ihn angewiesenen Gattin Nicole führt er die Beziehung nicht fort.

Ein Ausländer, ein gewisser Rudolph Unterweger, wird erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Doch damit nicht genug - die Leiche ist verstümmelt, im Mund des Toten findet sich ein seltsames Metallobjekt: Es zeigt einen doppelköpfigen Adler, nebst eingeritzter römischer "II". Ein Freimaurersymbol, wie Holmes zu bedenken gibt. Steckt ein Zwist unter Logenbrüdern dahinter? Oder womöglich etwas ganz Anderes?

Als Holmes und Watson im Frühjahr 1889 die Indian and Colonial Exhibition in Süd-Kensington besuchen, werden sie zufällig Zeuge eines merkwürdigen Diebstahls: Auf das Abhandenkommen einer scheinbar wertlosen afrikanischen Holzstatue vermag sich niemand so recht einen Reim zu machen. Weitere Nachforschungen führen Holmes, Watson und dessen Frau Mary, die auch diesmal wieder einen wichtigen Beitrag zur Lösung des Falls leistet, in die jüngere europäische Kolonialgeschichte.

London wird von einer neuen Mordserie erschüttert. Das Opfer erhält eine schwarze Tulpe, drei Tage später ist es tot. Sherlock Holmes verfolgt, die bereits inzwischen schon fünf Morde, ausschließlich anhand der Artikel in den Zeitungen. Doch als an einem klirrend kalten Januarmorgen Dr. Watson ein Päckchen erhält, dessen Inhalt eine schwarze Tulpe ist, nimmt Holmes umgehend die Ermittlungen auf. Es beginnt ein Wettkampf gegen die Zeit...

Die Jagd auf den Meisterdieb Manolescu geht weiter und führt Holmes und Watson bis nach Rom. Doch zu deren Leidwesen scheint der Meisterdieb einen gefährlichen, kaltblütigen Verbündeten gefunden zu haben. Die Liebe zu einem wunderschönen Mädchen bringt neue Wirrungen in den Fall und die nächste Leiche lässt nicht lange auf sich warten ...

Der junge gelehrte Dr. Timoto, angestellter der japanischen Botschaft in Paris, ermordet seine junge Freundin Jeanne. Sein Freund und Botschaftssekretär Saito will ihm helfen, den Mord für das japanische Vaterland zu vertuschen. Die Beiden Männer stellen Holmes vor ein schwieriges Rätsel, dass es schnell zu lösen gilt.

Eine elegante Abendgesellschaft hat sich bei Lord Chishourst in dessen prachtvollem Schloss in Streetham eingefunden. Die junge Lady Chishourst erzählt von dem rätselhaften Pergament, dass das Geheimnis des verborgenen Schatzes von Streetham birgt. Nur wenige Stunden später geschehen gleich zwei Mordfälle beinahe gleichzeitig. Verdächtigt wird der Meisterdieb Manolescu, der sich seit geraumer Zeit wieder in London aufhält...

Sherlock Holmes, der seit geraumer Zeit zusammen mit Dr. Watson in New York verweilt, empfängt eine junge Dame, die ihn um Hilfe bittet. Ihre beste Freundin liegt im Sterben, nachdem zuvor bereits deren Vater und die beiden Brüder in kürzester Zeit ums Leben kamen. Holmes ahnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er es mit dem größten und skrupellosesten Verbrecher dieser Zeit zu tun bekommt.

Es ist endlich geschafft! Professor Flax sitzt im Gefängnis von Algier und wird streng bewacht. Doch mit Hilfe seiner verbündeten Kreolin und einem neuerlichen, abscheulichen Verbrechen, schafft Flax es erneut zu fliehen. Natürlich nehmen Holmes und Watson sofort wieder die Verfolgung auf. Diese führt sie nach Korfu. Lange sind die Beiden auf der Suche nach einer neuen Spur, bis Holmes diese schließlich anhand einer Falschmünzerbande entdeckt.

Sherlock Holmes und Dr. Watson sind nach Wien gekommen, um nach dem Verbleib der Tochter der Lady Worthington zu forschen. Diese hatte sich im Geheimen verheiratet und war ihrem Gatten in die österreichische Hauptstadt gefolgt. Doch nicht nur die Tochter, auch Lady Worthington selbst, birgt ein düsteres Geheimnis, zu dessen Aufklärung es erst vollständig im unterirdischen Wien kommen wird.

Sherlock Holmes und Dr. Watson haben zusammen mit Miss Copper die Verfolgung des bestialischen Verbrechers Professor Flax und seiner Verbündeten, der Kreolin, aufgenommen. Ihre Jagd führt sie bis nach Algier. Dort werden Sie von dem Generalgouverneur um Hilfe gebeten, da ein gewisser Oberst Marchant auf mysteriöse Art und Weise verschwunden zu sein scheint. Schnell kommt Holmes dem Rätsel auf die Spur und enthüllt damit ein weiteres, grauenhaftes Verbrechen des Professor Flax.

Sherlock Holmes und Dr. Watson verweilen in Paris, als der Chef des Detektive-Büros "International“ Holmes einlädt, ihn in den Pariser Adelsklub einzuführen. Dort wird Holmes Zeuge einer Wette zwischen Madame d'Atalide und Lord Curzon. Die Madame behauptet, einen Zirkus gewinnorientiert führen zu können, was in den Augen des Lords purer Unfug und absolut nicht möglich ist. Madame d'Atalide erwirbt daraufhin den Zirkus Angelo und es dauert nicht lange, bis dieser die ersten Gewinne abwirft. Doch Zeitgleich geschieht auch der erste Mord.

Alice Hill, die Tochter eines reichen Großkaufmanns, heiratet den bedeutend älteren Marquis de Ravaillac, als plötzlich ein zerlumpter, junger Künstler die Kirche stürmt und seine Liebe gegenüber Miss Hill beteuert. Der Störenfried wird umgehend entfernt und die Trauung fortgesetzt. Daraufhin verschwindet der Marquis mit seiner hübschen Braut auf nimmer wiedersehen. Der junge Künstler durchkämmt monatelang die Stadt auf der Suche nach seiner Geliebten. Doch dann geschieht ihm etwas Ungeheuerliches! Er findet sich eines Tages in einem wahren Haus des Schreckens und des Grauens wieder.

Sherlock Holmes und Dr. Watson werden mit der Ermittlung in einem mutmaßlichen Mordfall beauftragt. Als einziger Ansatzpunkt bietet sich zunächst jedoch nur die Aussage einer Hellseherin an, die mit dem Geist des Opfers in Kontakt gewesen sein will.

Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain besucht Sherlock Holmes in London. Er möchte ihn bei seinen Ermittlungen begleiten, um Erfahrungen für einen geplanten Kriminalroman zu sammeln. Tatsächlich bietet sich bald eine doppelte Gelegenheit, Twain mit der Detektivarbeit vertraut zu machen.

Es war ein heißer Tag im August. Dr. Watson war abends noch mit seinem Hündchen Sausages unterwegs, als dieser plötzlich verharrte und lautstark zu knurren begann. Schon verspürte der Doktor einen dumpfen Schlag und ihm wurde schwarz vor Augen. Als er auf Alices Sofa einige Minuten später wieder zu sich kam, war jedoch der Hund verschwunden. Weggelaufen? Entführt? Dr. Watson konnte es nicht glauben und machte sich sofort auf die Suche, die aber leider erfolglos blieb.

Während Dr. Watson noch um seinen geliebten Hund trauerte und Holmes ihn stattdessen für ein neues Haustier begeistern wollte, stellte sich ein neuer Klient bei den beiden vor. Der Juwelier, Mr. Taylor, beklagte seit geraumer Zeit wiederkehrende Diebstähle. Die Besonderheit: Es wurde nie mehr als ein Schmuckstück gestohlen, es gab keine Einbruchsspuren und es wurde nie das Bargeld entwendet. Zudem war sich Mr. Taylor sicher, dass keiner seiner beiden Angestellten für die Diebstähle in Frage kommen würde ...

Es war ein kalter, windiger Spätnachmittag im November als ein gewisser Joseph Foxwell Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe bat. Dies viel ihm sichtlich schwer, da er damit sich selbst eines geplanten Verbrechens schuldig machte. Vor über 21 Jahren schrieb Foxwell einem Freund in New York und bat diesen um einen Auftragsmord betreffend seinen Parteikollegen Ramsay McDonald, den heutigen Premierminister. Gott sei Dank ging dieser Brief zusammen mit der Titanic unter und erreichte somit niemals sein Ziel. Doch heute, über 21 Jahre später, wurde er genau damit erpresst. Wie war das möglich?