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Überfall auf einen Diamantenhändler. Der Täter: Father Christmas, der Weihnachtsmann persönlich. Die einzige Spur: ein auffälliger Sportwagen, in dem der Täter mit seiner Beute davonrast. Ein Fall wie geschaffen für den viktorianischen Meisterdetektiv und seinen treuen Begleiter Dr. Watson.

In München kommt es zu einer Zusammenkunft mit dem deutschen Kardinal Andreas Steinhuber. Während des Gespräches wird deutlich, dass offenbar wichtige theologische und politische Konflikte im Kardinalskollegium existieren.

Holmes and Watson are close to solving the case. As they try to confront the alleged perpetrator with their evidence, but things take a turn.

Holmes, Watson and Lestrade reach a closed off room via the secret corridor. In it somebody is kept against their will. Their identity and reason for imprisonment lead to disturbing findings.

Während der Zugfahrt nach Straßburg präsentiert Holmes endlich alle Fakten über die bisherigen Ereignisse in Rom. Es zeigt sich, dass die Verschwörer es nicht bei Drohungen belassen, sondern tatsächlich gewaltbereit sind.

Bei der Zusammenkunft im Petersdom fehlt einer der Kardinäle, der offenkundig von den Verschwörern entführt wurde. Zunächst gibt es keine Spur, doch dann kann der inhaftierte Schweizergardist Müller einen brauchbaren Hinweis liefern.

Holmes is addressing all of the monks in the dining room, and the Abbot asks all his fellow Friars to go to confession, as an attempt to identify the perpetrator.

Nach dem Tod von Papst Leo XIII. findet im Vatikan das Konklave statt, bei dem ein Nachfolger gewählt werden soll. Als eine Gruppe von Verschwörern die Kardinäle mit dem Tod bedroht, reisen Sherlock Holmes und Dr. Watson nach Rom.

Holmes und Watson erhalten eine Audienz bei Kardinal Ferrata, der im Konklave den Vorsitz führt. Er präsentiert den beiden eine Liste der aussichtsreichsten Kandidaten bei der Papstwahl, die dementsprechend besonders gefährdet sein könnten.

With the help of the priest, Watson investigates Brother Emanuel's abandoned house, where he makes a vital discovery. The Blizzard, however, still keeps him from going back to the Abbey.

Holmes and Watson discover a secret laboratory. Soon they realize that not only chemical, but also questionable medical experiments have been conducted on the premises.

Gerd Köster, eine der beliebtesten Vorlesestimmen Deutschlands, startet eine neue Hörbuch-Reihe mit den legendären Krimis um den Meisterdetektiv Sherlock Holmes und seinen Begleiter Dr. Watson. Die ungekürzten Lesungen auch selten gehörter Geschichten werden durch Kösters Einfühlungsvermögen, Ausdruck und Wandlungsfähigkeit zu neuem Leben erweckt. Über Kösters Sprecherqualitäten schrieb die "Buchkritik": "Köster wechselt - je nach Stimmung und Figur - immer wieder die Tonlage und schafft so schon fast ein Ein-Personen-Hörspiel. Ein ganzes Ensemble von Sprechern könnte es kaum besser machen."

In Calais treffen Holmes und Watson mit dem irischen Kardinal Michael Logue zusammen, der ebenfalls zum Konklave reist. Wie sich herausstellt, ist Logue wenig kooperativ sowie nicht gerade ein Freund der britischen Krone.

Als sich die Kardinäle neuerlich zu einem Wahldurchgang in der Sixtinischen Kapelle versammeln, kommt es zu einem abermaligen Attentat. Die Verschwörer verstehen es, das entstandene Chaos für ihren nächsten Schritt zu nutzen.

After the weather finally settled down, Watson is able to take the train back to Twickenham. Reunited, Watson and Holmes share their recent and crucial findings.

Bevor Holmes und Watson in Rom ankommen, gibt es noch einen Aufenthalt in Florenz. Der naheliegende Wunsch, die Reiseunterbrechung für einen Museumsbesuch zu nutzen, endet mit einem verstörenden Erlebnis.

In the Bible of the first victim Holmes finds a mysterious clue. After all it is the drawings in the library that lead the investigation on a whole new trail.

After finally reaching the Redeemer's Abbey, the Abbot welcomes them and promptly fills them in about the gruesome details concerning the murder of Brother Emanuel.

With the help of the priest, Watson investigates Brother Emanuel's abandoned house, where he makes a vital discovery. The Blizzard, however, still keeps him from going back to the Abbey.

Inspector Lestrade is asking each and every Friar to take part in an interrogation, led by Inspector Lestrade. Holmes and Watson are only asked to assist. However the questioning does not turn out the way the Inspector expected.