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"Si tu n'écoutes pas ton cœur, un jour il cessera de se confier à toi et la magie s'éteindra..." Carah Swan revient dans sa ville natale dans l'espoir de retrouver l'inspiration dans la magie de Noël. Sur les conseils avisés de sa sœur aînée, elle accepte de devenir la gouvernante d'Éléonore qui n'est autre que la charmante fille de l'héritier de la couronne, le prince James McGregor de Bavery.

Après un été passé à Lunera, la première cité bâtie sur la lune, Emma retrouve l’Académie pour sa dernière année aux côtés de ses amis. Mais l’absence du directeur, retenu prisonnier à l’autre bout de la galaxie, fait planer une ombre sur leurs retrouvailles. Entre intrigues politiques et secrets d’État, Emma est prête à tout pour lui sauver la vie. C’était sans compter sur la cupidité du Docteur Bauer, père de son pire ennemi, Kurt, déterminé à s’emparer de son médaillon, dont la pierre possède des propriétés extraordinaires.