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Die Welt hat sich nach Einsatz der Wettermaschine gewandelt. In der Wüstenstadt beginnen nach den verherenden Umweltveränderungen diplomatische Verhandlungen, um die unübersichtliche Lage zu klären. Tempelton Pierce versucht, die Wogen in den Streitgesprächen zu glätten, als er in eine tödliche Intrige gerät. Ein hinterhältiges Attentat ändert schließlich alles in der Stadt, während Pierces Gefährten eine schreckliche Entdeckung machen.

Der Privatdetektiv Sam Crane sucht einen Wirtschaftskriminellen, der in einer Kleinstadt untergetaucht zu sein scheint. Gemeinsam mit der jungen Tramperin M.V. erreicht er das abgelegene Maple Hobbs. Doch schon kurz nach deren Ankunft bemerken die beiden merkwürdige Vorgänge.

Auf dem Heimweg werden Jack und Cliff auf einmal von dem Geräusch einer zerberstenden Glasscheibe aufgeschreckt. Ein Einbrecher? Aber das Haus steht leer. Die Bewohner von Seaport sind entrüstet: Vandalismus in ihrem beschaulichen Städtchen? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass dies nicht die einzige Tat ist und dass die Zerstörung in einem Brief angekündigt wurde.

Die Angst geht um in London: Einige Menschen, vornehmlich Besucher vom Lande, besteigen nichts ahnend eine schwarze Kutsche und sind kurz darauf spurlos verschwunden. Sherlock Holmes erhält den Auftrag die Vermissten wieder aufzuspüren und auch Scotland Yard bemüht sich die Spur der Kutsche aufzunehmen, doch ohne Erfolg! Holmes und Watson geben nicht so schnell auf. Ihnen bleibt keine andere Wahl als die schwarze Kutsche zu besteigen und eine Fahrt ins Ungewisse anzutreten.

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Bitte! Verlange nicht von mir, dich zu verlassen! Ich will mich nicht von dir trennen! Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott.