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1920: Die Detectives John Legrasse und Francis Thurston vom New Orleans Police Department haben schon genug damit zu tun, die gerade in Kraft getretene Prohibition durchzusetzen, als sie anderen, seltsamen Machenschaften auf die Spur kommen: Menschen verschwinden spurlos und in den Sümpfen treibt ein grausamer Kult sein Unwesen. Bei ihren Ermittlungen kommen sie einer Gefahr aus fernster Vergangenheit auf die Spur, welche den Fortbestand er Menschheit selbst bedroht.

Perfekter Körper, entstelltes Gesicht, kein Gedächtnis - James' neue Klientin verspricht, ihm wieder einmal einen interessanten Fall ins Haus zu bringen. Die Dame ist auf der gigantischen Müllkippe Babylons erwacht und weiß nur, dass sie Eva Nakowski finden muss. - Niemanden Geringeres, als den größten Cyber-Megastar der Welt. Die Suche nach der Sexbombe und der Vergangenheit seiner Klientin führt James tiefer in die Abgründe der Millionenstadt, als je zuvor...

Die Industriellenerbin Veronica Barron wird erpresst. Sie beauftragt den Privatdetektiv Jake Mitchell, den Erpresser, einen ehemaligen Mitschüler, ausfindig zu machen und zum Schweigen zu bringen. Kurz darauf erleidet die psychisch angeschlagene Frau einen Zusammenbruch: Sie bildet sich ein, ihre Hausangestellten und ihr Hausarzt Dr. Tremblay seien durch Doppelgänger ersetzt worden.

Ein weiterer kniffliger Fall für DIE DENKMASCHINE. John Dunn spricht bei Professor van Dusen vor. Er ist sich jedoch nicht sicher, ob er wirklich John Dunn heißt. Eigentlich weiß er so gut wie gar nichts mehr über sich. Irgendwann ist er in einem Hotelzimmer aufgewacht. Seiner kompletten Erinnerungen beraubt.

Dr. Zephyre, Nina und Dave befinden sich in den Fängen der Baphomet-Sekte. Sie müssen tatenlos zuzusehen, wie Zephyres alter Feind Jonathan Rust das schicksalsträchtigste Ritual der Menschheitsgeschichte durchführt. Alles läuft auf ein unausweichliches Finale hinaus, das nicht nur für unsere parawissenschaftlichen Ermittler zu einem furchtbaren Ende führen könnte.

Nacht für Nacht beobachten die Anwohner des Bezirks Yarborough ein Automobil, das mit höllischer Geschwindigkeit durch die Coronation Street braust. Die Polizei versucht mehrfach, den Wagen anzuhalten. Ohne Erfolg. Denn auf halber Strecke scheint es sich in Luft aufzulösen. Handelt es sich um ein Geisterauto? Oder gar ein fliegendes Automobil? Professor van Dusen ist von dem Fall nur wenig begeistert. Und so nimmt Holly Henrietta Hatch die Ermittlungen in die Hand.

Ein gnadenloser Tag der Entscheidung erwartet Dr. Morbius und sein Team. Gelingt es ihnen noch rechtzeitig, die letzten "Schatten" auszuschalten, bevor sich das Blatt für sie wendet und eine Flucht unmöglich wird? Keiner kann seinem Schicksal entgehen, auch Dr. Morbius nicht! Stößt seine Art von Gerechtigkeit an ihre Grenzen und wird er den ultimativen Preis dafür bezahlen müssen.

Eine besondere Planetenkonstellation verändert für kurze Zeit die Regeln der paranormalen Welt. Dr. Zephyre, Nina und Dave nutzen dies, um Gewissheit über das Verscheiden eines ihrer ersten Feinde zu erlangen: Thanatos. Was genau hat es mit diesem geheimnisvollen Mann auf sich? Mithilfe von Signora de Angelis dringen sie in die tiefsten Sphären vor, bis sie sich in der Unterwelt verlieren... Gibt es einen Rückweg?

Die Welt hat Wayne McLair vergessen - so zumindest verkünden es die Zeitungen. Zu viele Abenteuer fanden im Verborgenen statt, sehr zum Leidwesen des Gentlemangauners. Dieser ersinnt einen neuen Plan, das aufbrausende Inspectorchen O'Neill nach allen Regeln der Kunst an der Nase herumzuführen. Womit der Meisterdieb jedoch nicht gerechnet hat, ist die recht eindringliche Aufforderung O'Neills an McLairs falsche Identität Liam W. Craney, dem Raubzug als Berater beizuwohnen. Eine Zwickmühle?

Dr. Morbius und seine Verbündeten erhalten unerwartete Hilfe im Kampf gegen die "Schatten". Der Milliardär Stuart Waxman, ein Mitglied der Verbrecherorganisation, bietet Morbius einen Pakt an. Mit seinem Insiderwissen und finanzieller Unterstützung will er einen gnadenlosen und spektakulären Rachefeldzug gegen die anderen "Schatten" starten. Das ist die große Chance für Morbius, Eric, Grace und Co. die permanente Bedrohung durch ihre Feinde zu beenden und endlich wieder ein normales Leben zu führen.

Ein Feind aus der Vergangenheit, unberechenbarer denn je, hat Sally in der Gewalt. Dr. Morbius und seine Verbündeten erleben einen herben Rückschlag. Da ihnen die Zeit davonläuft, haben sie keine andere Wahl als die direkte Konfrontation. Unbemerkt schleichen sie sich in das Sanatorium der Schrecken. Ihr Rettungsversuch gipfelt in einem beispiellos schockierenden Finale.

Dank Dr. Evelyn Parker gelingt es dem Morbius-Team die ganze schreckliche Wahrheit aus dem Attentäter herauszubekommen. Schaudernd lauschen sie seinem Bericht über die Experimente des Dr. Blackwood. In Richard und Grace wächst die Verzweiflung. Wie sollen sie Sally aus dem Sanatorium rechtzeitig retten, ohne sie zu gefährden? Ein riskanter Plan nimmt Gestalt an. Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen.

Es sollte ein ganz einfacher Coup werden. Auf einer bequemen Reise im berühmten Orient-Express wollten der Meisterdieb Wayne McLair und seine Begleiterin Isabelle Chevalier den weltbekannten Hope-Diamanten an sich nehmen - doch es kommt ganz anders. In einer stürmischen Nacht wird Lord Francis Hope ermordet. Der Verdacht fällt auf McLair selbst, der seinen Diebstahl angekündigt und eine Visitenkarte hinterlassen hatte.

Ein unverhofftes Weihnachtsgeschenk für den Hotelpagen Peterson. Eine Gans und ein alter, verfilzter Hut. Beides verloren von einem Unbekannten des Nachts auf den Straßen der Millionenstadt London. Für ihn wertlos übergibt er seinen Fund dem Meisterdetektiv. Dieser entdeckt, dass weitaus mehr hinter der Sache steckt, als es zuerst den Anschein hatte.

Herbst 1906: Der Professor geht eine folgenschwere Wette ein. Er behauptet, innerhalb einer Woche aus der Todeszelle eines Hochsicherheitsgefängnisses fliehen zu können - nur durch die Kraft seines Geistes. Also lässt er sich einsperren - in die legendäre ZELLE 13. Wird dies die erste Niederlage der DENKMASCHINE?

Herbst 1906: Der Funker Charlie Ingram wird tot im Funkraum des Ozeandampfers URANUS aufgefunden. Erstochen. Bei ihm der erste Offizier Harald Tennel. Die Tatwaffe: ein Messer, das Tennel gehört. Der Fall scheint klar. Doch Kapitän Dyle vertraut seinem langjährigen Weggefährten und will ihm helfen, seine Unschuld zu beweisen. Er kontaktiert DIE DENKMASCHINE.

An der Westküste Kanadas wird ein Mädchen an den Strand gespült, eingeschlossen in einen Eisklotz und doch lebendig! Professor Callahan, der ungewöhnliche Phänomene erforscht, findet die Fremde, die ihr Gedächtnis verloren hat. Er ahnt, dass es sich bei der jungen Frau um ein Meta-Wesen mit verborgenen Fähigkeiten handelt, die gegen die Mächte der Finsternis gekämpft hat. Es ist Faith van Helsing und sie ist zurück!

Als Mimi Rutherfurt zusammen mit ihrer alten Schulfreundin Jessica Tucker ihren Dachboden nach alten Jugendfotos durchkämmt und dabei auf eine echte Antiquität stößt, ahnt sie noch nicht, was dieser Fund für gefährliche Ereignisse in Gang setzen sollte. Der Auftritt in einer bekannten Trödelshow endet schließlich in der dramatischen Entführung Jessicas. Mimi bleibt nicht viel Zeit, um sich an ihre Fersen zu setzen. Niemand weiß, was der Entführer eigentlich vorhat. Nur eines wird immer klarer: Er ist verzweifelt und zu allem bereit!

Achtung: Dieses ist der zweite Teil einer zweiteiligen Hörspielproduktion! Der erste Teil trägt den Titel "Der Blutsauger von London - Der Engel vom East End" und ist als Sonderedition der Reihe "Sherlock Holmes Chronicles" erschienen. Inhalt des zweiten Teiles "Die Spur des Blutes": Die Denkmaschine ermittelt im Fall der Vampirmorde.

Auch die Sensationsreporterin Marie Hope hat sich, getarnt als Sekretärin, in das Sanatorium des Dr. Blackwood geschlichen, um einer unheimlichen Story über verschwundene Patienten nachzugehen. Während das Morbius-Team nur knapp einem tödlichen Attentat entgeht, zieht sich das Netz um die junge Sally enger zusammen. Wie Marie, so will auch sie dem Geheimnis der nächtlichen Schreie auf die Spur kommen. Ihre Neugierde könnte den beiden Frauen zum Verhängnis werden.