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Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

An keinem anderen Ort der Welt ist die Grenze zwischen Leben und Tod so fließend, wie auf den gewaltigen Ästen des Weltenbaums Hala-Ut. Tib, Saphira, Amon und Eye verfolgen mit der Priesterin Ke-Ke die Spur eines der legendären Drachengräber, als sie von der Verkörperung des Bösen im Dorf der Schimbas attackiert werden. Und das Böse trägt das Gesicht von Amon von Falkenfels.

In der Kaverne tief im Herzen des Graslandes stellen sich Tib, Amon, Saphira und Eye dem zweiköpfigen Steinkoloss Barabas und seinen Kriegern aus Fels. Es kommt zum Kampf gegen die Schergen des großen Feindes, doch die Macht des schwarzen Obelisken scheint unbezwingbar zu sein. Es ist ausgerechnet Eye, der über sich selbst hinauswachsen muss, um die Macht des weißen Elefanten zu entfesseln.

Uraltes Wissen und tödliche Gefahren, dies und mehr erwartet Tib, Amon und Saphira in den Katakomben von Falkenfels. Genau dort befindet sich ihr neuer Freund, der Barde Bucky in den Händen düsterer Gestalten, die den Abenteurern seltsam bekannt vorkommen. Sie folgen der Spur des geheimen Artefakts und stoßen auf geheime Pfade und düstere Mächte, die seit Jahrhunderten verborgen lagen.

Das Turnier der Monsterjäger ist in vollem Gange, und die tödliche Jagd kennt keine Gnade. Tib, Amon und Saphira finden sich in einem erbarmungslosen Kampf wieder, als Zodos, der mächtigste aller Jäger, seine grausamen Spielregeln diktiert. Während sie gegen unheimliche Bestien und ihre eigenen inneren Dämonen antreten, lauert ein viel gefährlicherer Gegner im Schatten: Khun, der Säbelzahntiger mit diamantenen Klauen. Die Freundschaft der Abenteurer wird auf eine harte Probe gestellt, denn nur die Stärksten können überleben.

Auf dem Weg nach Falkenfels wird Amon schwer vergiftet. Sein Leben liegt auf Messers Schneide und der einzige Weg zu seiner Rettung besteht in einem seltenen Heilkraut am Grunde eines verfluchten Sees. Nicht nur ihr neuer Begleiter der Barde Balthasar Buck weiß: Die Seehexe Virginé ist rachsüchtig. Einst von ihrem Geliebten Iolaos zurückgelassen, brodelt sie noch heute vor Zorn und Hass. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt: Können die Freunde das Heilmittel ergattern und Amons rechtzeitig vor dem Tod bewahren

Als Wiedergutmachung für die Unbill, die ihnen seine Todesmaschine bereitete, lädt Verrocchio die Helden zu einem Besuch der örtlichen Arena ein, in welcher der sadistische Graf Guildenstern Gladiatorenkämpfe abhalten lässt. Ein Attentat auf den Gastgeber und das Wiederauftauchen alter Feinde sorgen dafür, dass der Tag wahrlich nicht langweilig wird.

Das Grasland verfällt dem Tod und die Tierwelt scheint zu schwinden. Die Jägerin Lizzie Little ist sich dessen sicher und macht sich mit Tib, Amon, Saphira und Eye auf die Suche nach dem Ursprung des Übels. In gewaltigen unterirdischen Höhlen entdecken sie verschwunden geglaubten Tiere in monströsen Viehtrieben, geführt und geschändet von Kriegern aus purem Fels. Sie bringen ihrem Meister Barabas ein Opfer dar, der in einer Kaverne seinem eigenen Gebieter huldigt: durch den Tod aller Lebewesen im Grasland.

In der fremdartigen Metropole Sonnenpass suchen die Abenteurer den Uhrmacher und Erfinder Verrocchio auf, um das Artefakt, welches Sir Gavvendyle ihnen hinterlassen hat, zu erforschen. In seiner Werkstatt treffen sie das exzentrische Genie leider nicht an, dafür aber sein bizarres Sicherheitssystem Miracula, welches sie für Eindringlinge hält, die es gnadenlos zu bekämpfen gilt!

Nach der Auseinandersetzung mit Katar-Sul wollen die Helden nach Falkenfels zurückkehren, etwas Erholung finden und in Ruhe die Geheimnisse des Drachenstabes weiter ergründen – doch es kommt anders. Eye erleidet einen seltsamen Schwächeanfall und plötzlich scheint es, als wenn jedermann den Freunden nach dem Leben trachtet. Ein schwerer Einschnitt in Tibs Leben bahnt sich an …

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.