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Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

"Mum, wer bist du?" Sie seufzte schwer und sah mich dann mit ihrem liebevollsten Mutterblick an. "Ich bin Freya." Wenn ich nicht schon gesessen hätte, ...

Die beiden Drachenreiter Caja und Sy haben alles aufgegeben, um die Drachen und ihr Reich zu retten. Nun muss Caja zu ihrem alten Leben als Prinzessin zurückkehren und eine Zwangsehe mit König Illian eingehen. Doch dieser hütet ein tödliches Geheimnis. Während Caja am Hof von Illian alles dafür tut, ihre Freiheit nicht zu verlieren, macht sich Sy auf den Weg, Caja zu den Drachenreitern zurückzuholen. Nur so kann es für ihre gemeinsame Zukunft eine Chance geben. Ein scheinbar unmögliches Vorhaben, das sämtliche Regeln der Drachenwelt erschüttert.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.