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Weilan erzählt von einer Technik, mit der man Kräfte eines Gegners auf diesen zurücklenken kann. Zac ist begeistert. Mit dieser Fähigkeit könnte man den gefährlichen Wasserdrachen besiegen. Er überredet Weilan, ihm diese Technik heimlich beizubringen. Doch Evie bekommt Wind davon und glaubt, es wäre mehr zwischen Weilan und Zac.

Mimmi muss Karl im Meerespark helfen und hat alle Mühe, ihr Geheimnis vor ihm zu verbergen. Und Ondina und Weilan hängen nach missglückten Mondring-Übungen von Evie buchstäblich in der Luft. Ondina und Weilan erkennen, dass sie ihre Unstimmigkeiten überwinden müssen, um das Problem gemeinsam zu lösen.

Weilan überrascht die Meerjungfrauen mit der Idee, den Wasserdrachen in einer chinesischen Puzzle-Box einzusperren. Doch woher sollen sie eine solche Box bekommen? Ondina und Weilan durchkämmen alle Läden der Stadt, bis sie das Geschäft des Antiquitätenhändlers Onkel Shen entdecken. Die bei ihm erworbene Box stellt sich leider als nicht sehr zuverlässig heraus.

Evie hat von ihrem Vater den Auftrag bekommen, das Haus zu putzen. Um schneller fertig zu sein, nutzt sie die Kräfte des Mondrings, um den Wischmop selbständig putzen zu lassen. Doch plötzlich gerät der Mop völlig außer Kontrolle. Er greift Evie an und will sie nass spritzen. Evie ruft in ihrer Verzweiflung Zac und die Meerjungfrauen zu sich.

Zac hat seinen Test in Biologie verhauen und überredet Weilan, einen geheimen Zaubertrick anzuwenden. Damit kann sie ihre guten Biologiekenntnisse in sein Gedächtnis übertragen. Leider funktioniert der Trick nicht so wie geplant und es kommt zu merkwürdigen Veränderungen bei Zac und Weilan. Erst sind nur ihre Frisuren vertauscht, doch die Transformation geht weiter.

Die beiden Delfin-Trainer Chris und Karl werden vom Chef des Meeresparks zur Insel Mako geschickt, um dort mit einer Wärmbildkamera nach Spuren des ominösen Seeungeheuers zu suchen. Dabei stoßen sie im Mondsee auf Ondina, die sich schnell noch unsichtbar machen kann. Die Wärmebildkamera zeigt aber Hinweise auf ein lebendiges Wesen.

Vor Mako taucht eine unbekannte Meerjungfrau auf und befreit eine andere Meerjungfrau aus einer Notlage. Es ist Weilan, die aus Shanghai angereist ist und eine Weile bei Rita wohnen wird. In der darauf folgenden Vollmondnacht halten die Meerjungfrauen ihre Vollmond-Zeremonie ab. Doch plötzlich werden sie von einem furchterregenden Wasserdrachen bedroht.

Damien Rain scheint das perfekte Leben zu führen: Zwischen PS-starken Boliden, vornehmen Spielcasinos und schönen Frauen, genießt der dritte Lord Narborough das unbeschwerte Dasein eines Jet-Set-Playboys in Monte Carlo. Doch niemand ahnt etwas von den dämonischen Alpträumen und Visionen, die ihn Nacht für Nacht heimsuchen. Als Rains Verlobte, Lady Helena Francis, unverhofft nach New York aufbricht, dringt ein monströser Himmelskörper in die Erdatmosphäre ein. Erbarmungslos schlägt das Grauen zu.

Es sind unerklärliche Bilder des Grauens, die Damien in seinen Träumen und Visionen sieht: Gemeinsam mit einer rätselhaften Vietnamesin an seiner Seite flieht er aus den Ruinen einer uralten Tempelanlage in den Dschungel Kambodschas. Im Mekong Delta kämpfen sie Seite an Seite ums Überleben und versuchen, noch rechtzeitig zum Fluß hinunter zu kommen, wo ein Boot für ihre Flucht bereit liegt, um sie aufs Schiff zu bringen: ... die "TAI PAN"...

Zac findet eine besondere Muschelschale am Meeresgrund. Wie sich herausstellt ist sie magisch, denn Zac schickt damit die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11jährigen Zac in der Vergangenheit.

Während einer Unterrichtsstunde auf Mako verschwindet eine der Schülerinnen von Ondina. Amaris will die Insel auf eigene Faust erkunden. Doch die Meerjungfrauen sind dort nicht allein. Chris und Karl sind auf die Insel gekommen, um die Schildkröten-Population zu beobachten. Sie sichten Amaris, die jedoch in den dichten Wald entkommen kann.

Der Wasserdrache hat Evie die Meerjungfrauen-Kräfte genommen und Ondina gibt Weilan die Schuld daran. Verzweifelt überlegt Weilan, ob sie nicht besser ...

Kurz vor der Vollmondnacht erfahren Mimmi und Ondina, dass sie auf die jungen Meerjungfrauen aufpassen sollen, während der Schwarm den Kampf mit dem Drachen aufnehmen will. Die beiden erscheinen trotzdem vor der Insel Mako und warten mit den anderen Meerjungfrauen auf die Ankunft des Drachen. Weilan dagegen hat einen eigenen Plan.

Es ist ein heißer Sommertag, als Gustav den Geist der dampfenden Vanessa am Straßenrand aufliest und mit ins gelbe Haus bringt. Vanessa erinnert sich an nichts mehr als ihren Namen, und erst mit Oles Hilfe gelingt es, herauszubringen, dass sie aus dem London des 17.Jahrhunderts stammt. Dort wütete ein schrecklicher Brand. Um dem Gedächtnis des verwirrten Mädchens auf die Sprünge zu helfen. Und noch dazu steht ein Besuch der Jugendamtstante Fiseline ins Haus, was für eine ziemliche Unruhe sorgt...

Trullas Eltern ziehen oft um. Schon wieder sind sie in einer neuen Stadt gelandet. Vater Ole schreibt an seinem "Buch der vergessenen Wörter", während Mutter Emma auf Jobsuche geht. In der Schule trifft sie den dicken Pelle, über den sich die anderen Kinder lustig machen und den sie "Kloß" nennen. Sie freundet sich mit dem Sonderling an, und er. zeigt ihr die Gegend, die seit dem Mittelalter "Dunkelland" heißt. Denn früher trieben wilde Räuberbanden in den Wäldern ihr Unwesen. Besonders grausam war der Schwarze Krolosch, der den Bauern nicht nur ihr Geld stahl, sondern auch ihre Töchter.

Die von Nebelwänden umgebene Hallig 11 liegt weitab von den anderen Marschinseln. In dieses Idyll verschlägt es die Hamburger Kommissarin Rike Lorbeer, die, von Burnouts geplagt,. als Leiterin der dortigen Polizeiwache auf ein friedliches Berufsleben bis zur Verrentung hofft. Die Kriminalitätsrate liegt auf dem fünfunddreißig Bewohner fassenden Eiland praktisch bei Null. Es könnte alles so schön sein, wäre da nicht der geheimnisvolle Wagner. Ein älterer Tourist, der viele Fragen stellt,. vor allem den unter mysteriösen Umständen verstorbenen Vorgänger Rikes betreffend.

Sie sind unter uns. Unbemerkt, und von den meisten Menschen unerkannt. Doch Damien Rain kann sehen, was sie wirklich sind. Auch die geheimnisvolle Russin Natalya Yavorskaya sieht hinter die Masken der dämonischen Kreaturen, die mit einem Mal alles daran setzen, Damien und Natalya endgültig zu vernichten. Verzweifelt nimmt das ungleiche Paar den Kampf mit den Mächten des Bösen auf. Doch der Alptraum hat eben erst begonnen... Geboren aus Schwarzer Materie. Æthyr.

Ein verurteilter Mörder ist auf der Flucht und sucht auf der Hallig Hooge nach einem Versteck. Die Polizei ist ihm dicht auf den Fersen, doch ausgerechnet für diese Nacht ist eine schwere Sturmflut angekündigt. Zur gleichen Zeit forschen zwei Reporter in seiner Vergangenheit nach und finden im Gespräch mit der Exfrau des Täters Verblüffendes heraus.