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Der Meerjungfrauen-Schwarm plant, in der Nacht des Vollmonds den Wasserdrachen mit der Kraft der Mondringe unschädlich zu machen. Weilan hat jedoch mittlerweile eine Entdeckung gemacht. Der Wasserdrache scheint in Wahrheit Nerissa zu sein, die durch einen Fluch in dem Meereswesen festgehalten wird.

Gia bekommt tatkräftige Unterstützung bei der Suche nach Kenji und Sammy. Ben, Darius, Yaz und Davi können sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Santos geht es an den Kragen, doch sie weiß sich zu wehren und zieht ein Ass aus dem Ärmel. Die Freunde sind wild entschlossen, der Firma Biosyn das Handwerk zu legen.

Brooklynn muss Davi unter die Arme greifen und bittet ihre alten Freunde, Santos' Pläne zu durchkreuzen. Kenji, Sammy und Gia wollen Schlimmeres verhindern und folgen einer heißen Spur bis zu einer Skipiste. Ben, Darius und Yaz finden einen neuen Verbündeten. Menschen müssen gewarnt werden. Brooklynn setzt ihre Überredungskünste ein und macht eine interessante Beobachtung.

In Norditalien stellen die Freunde aus dem Camp Kreidezeit zusammen mit Gia Nachforschungen über eine mysteriöse Feder an und finden Beunruhigendes heraus. Währenddessen treffen Brooklynn und Santos in Malta ihren neuen Partner Lewis Dodgson. In der Gruppe herrscht Uneinigkeit darüber, ob man Brooklynn über den Weg trauen kann. Ein Dinosaurier wird eingefangen und abtransportiert.

Auch als die Freunde aus dem Camp Kreidezeit in Erfahrung bringen, dass Brooklynn auf Malta weilt, gibt es Streit über das weitere Vorgehen. Die Gruppe teilt sich auf. Während einige Brooklynn auf Malta zu Hilfe eilen sollen, wollen die anderen die USA ansteuern. Brookylnn drängt den Investigativjournalisten Davi, sein Vorhaben aufzugeben, und greift zu unschönen Methoden, als Santos plötzlich auftaucht.

In der Ausstellung "Geheimnisse der Tiefe" entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Onkel Shen erzählt ihnen daraufhin die Legende von Jiao Long, nach der ein magischer Armreif einen Drachen besiegte. Ob das Ausstellungsstück auch solche Kräfte hat?

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt. Denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin in der Schule, bei dem entschieden werden soll, ob sie Schulleiterin bleibt.

Harte Landung: Die Freunde aus dem Camp Kreidezeit sind nun zwar im Besitz von Bumpys Ei. Brooklynns Handlungen wirken aber noch immer nach. Die Crew trifft auf einen Agenten namens Barry Sembène, den Darius von früher zu kennen glaubt. In seinem Flugzeug machen sich die Jugendlichen auf den Weg nach München. Ein Zwischenfall mit einem Dinosaurier zieht eine Bruchlandung nach sich. Die Gruppe fasst eine neuen Plan.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Mimmi ist fest davon überzeugt, dass ihre Mutter noch lebt. Sie versucht mit Hilfe ihres Mondrings eine Vision von Nerissa heraufzubeschwören. Doch statt der Mutter erscheint der Wasserdrache. Er verfolgt Mimmi bis ans Ufer und bedroht sie. Plötzlich jedoch zieht er sich zurück. Zac und die Meerjungfrauen stehen vor einem Rätsel. Cam dagegen steht vor einer schweren Entscheidung.

Mimmi und Chris haben sich am Strand verabredet. Ondina findet die Beziehung zu einem Landmenschen zu gefährlich für eine Meerjungfrau und verfolgt die beiden auf Schritt und Tritt. Als sich Mimmi und Chris immer näher kommen, wird es Ondina zu bunt. Sie lässt eine Regenwolke über Mimmi abregnen. Mimmi stürzt panisch ins Meer, um ihr Meerjungfrauen-Geheimnis zu wahren.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Im Nebel. Sammy und Yasmina verfolgen immer noch den Truck, auf dem auch Ben mit Bumpy sitzt, die sich allerdings sehr merkwürdig verhält, was Ben große Sorgen macht. Sammy und Yasmina unterhalten sich darüber, dass sie trotz allen Stresses nur als Team funktionieren können, und wer hätte das gedacht? So ist es! Kein Zurück mehr. Was für ein Schock. Cabrera steckt hinter dem illegalen Handel mit Dinosauriern. Unsere Helden befreien sich aus der misslichen Lage und fliehen zwischen die Container.

In jener Nacht. Sammy, Yas und Ben sind samt Van ins Wasser gefallen und kämpfen darum, da wieder herauszukommen. Dummerweise kämpft der Allosaurus gleichzeitig um sein Leben, was das Herauskommen nicht gerade leichter macht. Aber weil unsere Helden nun mal unsere Helden sind, schaffen sie es letztendlich natürlich. Sie beschließen dann noch, dass sie als Geisterfahrer auf dem Truck mitfahren, um herauszufinden, wer für das alles verantwortlich ist.

Fahrt ins Ungewisse. Ben und Darius sind auf dem Weg zu Sammy, um sie von ihrer Verfolgungs-Theorie zu überzeugen. Als sie ankommen, finden sie eine noch sammygere Sammy vor, als die Sammy, die sie kannten. Sie schaffen es kaum, ein Wort in Sammys Redeschwall unterzubringen, doch dann kommt die Überraschung: Bumpy ist bei Sammy! Brüder. Die Freundinnen kommen nach Colorado, um Kenji zu warnen, der Darius die vergangenen Geschehnisse weiterhin vorhält. Sammy und Ben machen sich auf die Suche nach Yaz.

Nachbeben.Wer hätte das gedacht? Wir sehen unsere Helden doch wieder! Na ja, wahrscheinlich doch nicht alle, denn wie sich in dieser Folge herausstellt, soll Brooklynn gestorben sein! Aber der Reihe nach. Am Anfang sehen wir, wie ein sehr erwachsen gewordener Darius einem Team des DPW, des Dezernat für prähistorische Wildtiere, in einer nicht so richtig bedrohlichen Situation hilft. Anschließend taucht, oh Wunder, ein anderer Dinosaurier auf, den Darius sofort erkennt, ihm, respektive ihr hinterherfährt, es aber nicht schafft, ihn, respektive sie zu betäuben.

Das entscheidende Vortanzen der Ballettschüler in der Pariser Oper wird für Cece zum Alptraum. Verschiedene magische Kräfte zerren an ihr und beeinträchtigen ihre Tanzpräsentation. Lola und Amy sind sich uneinig und wirken mit unterschiedlichen Kräften auf Ceces Tanz ein. Und Adrian versucht während der Vorstellung Cece ihre magischen Kräfte zu rauben.

Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Wenn Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mit Hilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher.

Fäden. Rückblicke zeigen, wie Brooklynn Nachforschungen über den Dinosaurierschmuggel anstellt. Dabei kommt es zu einem Treffen mit Daniel Kon. Weil Brooklynn ständig auf Achse ist, geht ihre Beziehung mit Kenji in die Brüche. Versehentlich verrät Darius, was er wirklich fühlt. Brooklynn muss auf ihrer Suche einen herben Verlust verkraften und erhält Unterstützung von einer Person, mit der sie schon länger zusammengearbeitet hat. Kleine Planänderung. Verdeckt ermittelt Brooklynn weiter, nachdem sie Kalifornien verlassen hat. Irgendwann bricht sie den Kontakt mit einem Unterstützer ab.