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Dr. Watson hat keine Zeit, zu verarbeiten, dass sein totgeglaubter Freund Sherlock Holmes noch am Leben ist. Kaum ist der Detektiv zurück, zieht er den guten Doktor auch gleich in einen seiner Fälle. Denn bevor er sein gewohntes Leben wieder aufnehmen kann, gilt es noch einen letzten, überaus gefährlichen Gegner auszuschalten.

Hinter dem Schaufenster eines alten Ladens am Themsehafen machen Sherlock Holmes und Doktor Watson eine seltsame Entdeckung: Einen grauenhaft verunstalteter Mann mit Fischaugen starrt sie durch die Scheibe an. Als sie der Sache nachgehen wollen, ist er plötzlich verschwunden. Doch schon bald taucht der geheimnisvolle Fremde an anderer Stelle wieder auf und wird mit einer grauenvollen Mordserie in Verbindung gebracht. Sherlock Holmes und Doktor Watson nehmen die Ermittlungen auf und stoßen dabei auf eine alte Geschichte von Rache und Mord.

Sherlock Holmes ein Mörder? Das kann nicht sein! Davon ist Dr. Watson überzeugt und auch Inspektor Lestrade vollstreckt seinen Haftbefehl nur mit äußerstem Widerstreben. Hinter Gittern zwar in seiner Ermittlungs- aber nicht Denkfähigkeit beeinträchtigt, will der Meisterdetektiv nicht nur seine Unschuld beweisen, sondern auch herausfinden, was wirklich hinter dieser mysteriösen Geschichte steckt.

Dr. Watson und Sherlock Holmes besuchen zum ersten Mal ein türkisches Bad. Bald ist klar, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelt. Dr. Watsons Beobachtungen, der das Opfer als Letzten noch lebend gesehen hat, führen Holmes schließlich auf die Spur eines dunklen Geheimnisses.

Der junge Lord Holloway wendet sich mit einem besonders makabren Fall an Sherlock Holmes und Dr. Watson. Der kopflose Körper seines Onkels wurde im Wald gefunden! Hat der Mord etwas mit einem als exklusives Internat getarnten Sanatorium für verhaltensauffällige jüngere Mitglieder der Hohen Gesellschaft zu tun, wie in den umliegenden Dörfern gemunkelt wird?

Die berühmte Sopranistin Florence Richardson beauftragt Holmes mit der Wiederbeschaffung eines wertvollen Diamantrings, der ihr angeblich von einem Phantom aus ihrer Theatergarderobe gestohlen wurde. Während Holmes die Spur des unkonventionellen Diebes aufnimmt, muss er sich zudem noch mit dem aufdringlichen französischen Touristen Gaston Leroux herumschlagen, der in der Affäre das Potential für einen Roman wittert.

KRIK-KROK! Der scherzhaft anmutende Laut lässt den Zuschauern im Theater in der Drury Lane schnell das Lächeln in den Mundwinkeln gefrieren, als ein maskierter Unbekannter die Schauspielerin Gladys Traynor auf offener Bühne entführt. Doch dies ist erst der Auftakt zu einer Reihe von grauenhaften Verbrechen, derer sich Sherlock Holmes annehmen muss.

Imogen Molder bittet Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe. Ihr Vater Douglas Molder, der Besitzer einer der erfolgreichsten Porzellanmanufakturen Englands, ist verschwunden. Schon bald besteht der Verdacht, dass Mr. Molder eine Art Doppelleben führt und gefährliche Kontakte pflegt.

Captain Ralph Murphy ist nach der Rückkehr von einer Schatzsuche spurlos verschwunden. Obwohl die Gegend um den Londoner Hafen alles andere als ein sicheres Pflaster ist, beginnen Sherlock Holmes und Dr. Watson ihre Ermittlungen genau dort. Das Geheimnis um den verschwunden Seemann hält für die beiden Männer nicht nur einige Gefahren bereit, sondern auch eine grausige Entdeckung.

Im englischen Hinterland häufen sich beunruhigende Berichte über grauenvolle, kleingewachsene Gestalten. Sind sie Anzeichen einer Massenhysterie, oder ein Hinweis auf die dunkle Wahrheit hinter den Sagen von Elfen und Zwergen der britischen Inseln? Das Hörspiel vereint mehrere von Arthur Machens Geschichten um die Unterirdischen, die ein wichtiger Einfluss auf H.P. Lovecraft und damit die Schauerliteratur insgesamt waren.

Nach einem spektakulären Juwelenraub kann Scotland Yard Dank eines Polizeispitzels innerhalb der Bande die Kriminellen verhaften, die Beute bleibt allerdings verschwunden. Als die drei anderen Täter entlassen werden, wird der Spitzel, Nathaniel Collins, als Erster ermordet. Bald ahnt Sherlock Holmes: Jemand will entweder an die Beute, oder verhindern das die Wahrheit darüber ans Licht kommt.

War hat den haftentlassenen Sträfling Timothy Soames veranlasst, von außen in seine alte Zelle einzubrechen? Sherlock Holmes wird beauftragt, sich der Sache anzunehmen. Kurz darauf wird Soames' Zellennachbar tot aufgefunden. Bei ihm wird ein siebenzackiger Stern aus Metall entdeckt, der sofort das Interesse des großen Detektivs weckt. Zusammen mit Doktor Watson kommt er einer rätselhaften Verschwörung auf die Spur. Eine längst vergessen geglaubte Legende scheint wieder zum Leben erwacht zu sein.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erhalten einen brisanten Auftrag von Lady Constance. Sie glaubt nicht, dass der Mann der sich als ihr Bruder Cornelius ausgibt wirklich der für Jahre im Ausland verschollene Earl ist. Auf dem Willkommensfest, zu dem auch "rein zufällig" Holmes und Watson geladen sind, wird der vermeintlich falsche Adelige plötzlich ermordet aufgefunden.

Eine düstere Legende macht unter den Obdachlosen Londons die Runde: Wer nachts den Klang der Totenglocke hört, den holt der Unheimliche mit der Maske. Und wer in seine Fänge gerät, findet ein grausiges Ende im "Pestkeller" ... Ein Studienfreund Watsons macht ihn und Sherlock Holmes auf die mysteriösen Vorfälle aufmerksam, über die nichts an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Was steckt wirklich hinter dem Gerücht? Als Holmes des Rätsels Lösung findet, ist er bereits selbst ein Gefangener des "Pestkellers". Sein Leben hängt an einem seidenen Faden.

Viele Jahre lang haben Sherlock Holmes und Professor Moriarty einander aus der Ferne beobachtet und Stellvertreterkriege geführt. Nun ist die Zeit gekommen, dass sie sich einander stellen! Nach langen Ermittlungen hat Holmes genug Beweise zusammen, den Superverbrecher vor Gericht zu bringen, doch Moriarty wird nicht still abwarten, bis die Falle zuschnappt. An den Reichenbachfällen in der Schweiz kommt es schließlich zum letzten Duell der beiden Erzfeinde ….

Bei einem Einsatz gegen Whiskeydiebe findet die Londoner Polizei einen Mann ohne Gedächtnis. Sherlock Holmes kann das Rätsel um diesen unbekannten John Doe jedoch nicht ihn Ruhe lösen, da ein zweiter Fall seine Aufmerksamkeit erfordert: Der versuchte Mord an einem Mitglied des englischen Oberhauses. Aber ein Meisterdetektiv wie Holmes versteht sicher auch zwei Fälle, auf einmal zu lösen!

Die Jagd nach dem Serienmörder Ebenezer Grump hat Sherlock Holmes und Dr. Watson bis nach Deutschland geführt. In Hildesheim erwartet der Verbrecher seine Hinrichtung, aber Holmes ist sich nicht sicher, ob der Fall wirklich gelöst ist und auch der Umstand, dass Grump seiner Enthauptung freudig entgegensieht, da er einen unbekannten Dritten fürchtet zeigt, dass die Sache anders liegt, als zunächst angenommen.

Februar 1888: Sherlock Holmes ist frustriert. Bei seinen Bemühungen, die geheimnisvolle Nummer Eins der Londoner Unterwelt zu identifizieren, tritt der beratende Detektiv seit Monaten auf der Stelle. Da kommt ihm das Problem des verzweifelten Bankiers Alexander Holder gerade recht. Jener hat einem hochrangigen Vertreter der Königshauses einen Kredit in Höhe von 50.000 Pfund gewährt und dafür als Sicherheit ein unschätzbar wertvolles Diadem mit 39 Beryll-Edelsteinen bekommen. Dieses Diadem ist nun zerbrochen, und drei der Edelsteine sind verschwunden.

Der englische Agent Mr. Hogenham verschwindet an einem regenreichen Abend kurz vor Erreichen seines Hauses auf mysteriöse Weise. Kurz darauf wird Sherlock Holmes vom Geheimdienst Ihrer Majestät gebeten, einen ausländischen Spion aufzuspüren, der sich König der Nacht nennt. Ein gefährlicher Verbrecher, der sich offenbar bereits auf englischem Boden befindet. Steckt er hinter Hogenhams Verschwinden? Sherlock Holmes und Doktor Watson folgen einer Spur aus gewaltsam verübten Morden. Der König der Nacht, der unmenschliche Kräfte besitzt, scheint ihnen dabei immer einen Schritt voraus zu sein.

Seltsame Dinge gehen im Haus des Kunstsammlers Sir Frederick Mantle vor sich. Ein Gemälde wurde verunstaltet, indem jemand den dort abgebildeten Personen die Gesichter entfernt hat. Sherlock Holmes begibt sich auf Spurensuche und entdeckt kurz darauf weitere, identisch gelagerte, Fälle. Doch noch ehe Holmes auf die Spur des Täters gelangt, fallen Schüsse und die Sache entwickelt sich zu einem blutigen Mordfall. Holmes ahnt, dass Sir Frederick in großer Gefahr schwebt. Aus dieser Ahnung wird schon bald beunruhigende Gewissheit.