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Grandison Chace lässt nicht locker: Nachdem er Father Brown gedrängt hat, das Geheimnis seiner Aufklärungsmethode zu verraten, gerät auch der ehemalige Meisterdieb Flambeau ins Visier des neugierigen Amerikaners.

Klatschreporter Agar P. Rock ist sich sicher: die verheiratete Hypatia Potter will mit dem Dichter Rudel Romanes durchbrennen. Damit nicht genug: Ausgerechnet Father Brown hilft ihr dabei.

Ein Spionagefall erschüttert die Pariser Gesellschaft: Der große Gelehrte Dr. Hirsch soll das Geheimnis des Geräuschlosen Sprengstoffs an die Deutschen verraten haben! Der Wissenschaftler fühlt sich in seiner Ehre verletzt und fordert den Ankläger zum Duell.

Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis versteckt sich der Sohn von Sir Borrow Donnington in einem Geheimzimmer im Anwesen der Familie. Eines Morgens wird seine Schwester Evelyn vor der Tür der Kammer erschlagen aufgefunden.

Father Brown und sein Freund Flambeau entdecken im Fundament eines Musikpavillons eine Leiche. Die Details des Mordes lassen Schlimmeres befürchten. Offensichtlich waren hier noch andere dunkle Mächte im Spiel.

In Amerika stehen drei Kommunisten im Verdacht drei Millionäre ermordet zu haben. Doch die Alibis der Verdächtigen scheinen hieb- und stichfest. Father Brown ist sich nicht sicher, ob alles wirklich so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Dann macht er auf der Suche nach dem einzig möglichen Täter eine überraschende Entdeckung.

Während eines Streits zwischen den Gästen einer Bar und zwei Abstinenzlern beleidigt der ruppige John Raggley einen Moslem. Am nächsten Morgen findet ihn Father Brown tot vor dem Tresen.

Plötzlich kriecht eine Hand blitzschnell von der Seite in den Hosenladen seiner Lederhose und greift zu. "Das fühlt sich aber gut an!" flüstert eine Stimme in sein Ohr. Er zuckt zusammen wie eine Katze, die man am Schwanz packt. "Bist du verrückt?" flüstert er zurück und kneift die Beine zusammen. Als ob das etwas nützte. Eben saß doch noch die Eva von der Maske neben ihm.

Vor allem Frauen, Kinder und Kriegsinvaliden sind es, die in Deutschland mit dem schrecklichen Erbe der Naziherrschaft fertig werden müssen...

Father Brown besucht seinen alten Freund Flambeau in Spanien. Dort trifft er auch den Amerikaner Chase, der ihm das Geheimnis entlocken will, mit welchen Methoden er seine Fälle löst. Doch das ist gar nicht so einfach.

Den Großgrundbesitzer Oberst Norman Bohun ereilt das Schicksal, das ihm sein frommer Bruder stets prophezeite: Er liegt mit zertrümmertem Schädel vor dem Kirchturm, nachdem er einmal zu oft gegen das 6. Gebot verstoßen hatte. Aber war der gehörnte Ehemann wirklich der Täter?

"Noch einmal schwimmen und dann ertrinken. Lebt wohl" lauten die letzten Worte des Bauunternehmers Sir Hubert Sand. Er ritzte sie in einen Baum, bevor er der Nähe seines Landhauses ertrank. Aber es gab auch Morddrohungen gegen ihn.

Hilflos muss der Privatdetektiv Muggleton mit ansehen, wie sein Client, der Millionär Braham Bruce, ermordet wird. Verzweifelt bittet er Father Brown um Hilfe bei der Suche nach dem spurlos verschwundenen Mörder seines Auftraggebers.

Dem hochwohlgeborenen Grafen von Keyserlingk geht es schlecht, fürchterlich schlecht. Er kann nicht mehr schlafen. Es gibt jedoch ein Mittel...

Aus Angst vor einem Fluch hat sich der amerikanische Millionär Brander Merton in seinem Anwesen wie in einem Tresor verbarrikadiert. Father Brown kann den angekündigten Mord nicht verhindern. Aber wie konnte ein Pfeil von draußen in den verschlossenen Raum gelangen? Waren hier tatsächlich dunkle Mächte im Spiel?

Im Haus von Flambeaus neuen Geschäftsräumen befindet sich auch das Büro eines Sektenpredigers, der den Sonnengott verehrt und regelmäßig vom Balkon seiner Suite Predigten an die Passanten richtet. Als Father Brown seinen Freund besucht, stürzt eine junge Frau in den Fahrstuhlschacht.

In Potter's Pond wurde ein Schauspieler erschlagen. Doch hinter der offensichtlichen Tat verbirgt sich ein heimtückischer Giftmord. Jahre später soll die Leiche exhumiert werden. Father Brown wird um Hilfe bei der Aufklärung gebeten.

Eine Bootsfahrt entlang der Küste von Cornwall führt Father Brown und seinen Freund Flambeau auf das Anwesen des Admirals Pendragon. Über dessen Familie lastet seit Jahrhunderten ein schwerer Fluch. In der folgenden Nacht soll er sich endgültig erfüllen.

Admiral Sir Michael Craven wird ertrunken im Dorfteich gefunden. Die Autopsie ergibt jedoch, dass er mit einem Stich ins Herz ermordet wurde.

Dieses Buch ist tödlich. Wer es liest, verschwindet spurlos. Der Parapsychologe Professor Openshaw soll das Geheimnis lüften. Doch Father Brown glaubt nicht an okkulte Mächte.