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Als Julie zu ihrem 16. Geburtstag eine geheimnisvolle Schmuckschatulle voller funkelnder Perlen und Edelsteine von ihrer Großmutter geschenkt bekommt, eröffnen sich ihr ungeahnte Möglichkeiten. Denn der Schmuck, den sie aus den wunderschönen Materialien anfertigt, hat magische Kräfte. Mit ihm kann sie sich unwiderstehlich machen, Harmonie heraufbeschwören und andere dazu bringen, die Wahrheit zu sagen.

Party, Spaß und Freiheit - das ist für Marie das Allerwichtigste, und sie liebt ihr sorgenfreies Dasein. Das ändert sich jedoch schlagartig, als ihre Schwester Christine schwer erkrankt und sie darum bittet, sich während der Behandlung um ihre Kinder zu kümmern. Und nicht nur das - Marie soll auch noch Christines Posten in der familieneigenen Werft für Segelboote übernehmen. Darauf hat Marie ja mal so überhaupt keinen Bock, und auf ihren neuen "Chef", den oberspießigen Daniel, erst recht nicht. Während sie von einem Chaos ins nächste stolpert, wird ihr jedoch klar, dass es Dinge im Leben gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Und dass manches einen ausgerechnet dann erwischt, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann...

Vampirkönigin Betsy schlittert von einer Katastrophe in die nächste. Ihr toter Vater ist gar nicht wirklich tot. Ihr Geliebter Sinclair ist plötzlich unempfindlich gegenüber Sonnenlicht und kann sogar Kirchen betreten. Ihre Schwester, die Tochter des Teufels, plant neue Intrigen gegen Betsy. Und die Zwillinge verschwinden ständig. Dabei hat Betsy eigentlich genug damit zu tun, ihren Verpflichtungen in der Hölle nachzukommen.

Zurück in der Nacht des 4. Juli: Sheriff Cody will seine Kinder in Sicherheit bringen und so schnell wie möglich aus Harmony Bay verschwinden... doch wohin sollen sie vor der Regierung fliehen? Und was ist wirklich los mit Amy? Da erhält Cody einen ungewöhnlichen Tipp.

Bacon ist begeistert über seinen neuen Ersatzvater - und scheint Deputy Landers unfreiwillig auf eine entscheidende Spur zu bringen. Während die Lage für Mr. Miller immer brenzliger zu werden droht, offenbart der geheimnisvolle Mr. Marzini, warum er wirklich in der Stadt ist.

Oregon, 4. Juli 1983 - Die Regierung befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Operation "Matroschka" ist fehlgeschlagen, der Nachtmahr konnte entkommen. Die Spur des Monsters verliert sich im Nichts. Zwei Wochen später scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay wieder alles so beschaulich wie früher zu sein und die Bewohner gehen zum Alltag über. Bis auf Deputy Landers. Er kann nicht verstehen, wieso Taylor, Sheriff Cody und seine Familie wie vom Erdboden verschluckt sind.

Die Regierung hält Amy nach wie vor unter Gewahrsam - und zwingt sie, immer mehr über ihre Flucht mit Cody und Michael zu verraten. Doch was will die Regierung wirklich? Und welche Rolle spielen Taylor und ihr Dad dabei?

Mr. Chang warnt Cody vor den Leichen der Opfer, doch der hat andere Sorgen: Amy hat sich durch die Medizin verändert, und Michael leidet unter Liebeskummer. Währenddessen erzählt Taylor dem besorgten Mr. Hunter, was ihrem Dad damals in Vietnam passiert ist - und was er mit Amy vorhat. Doch sie scheint nicht die ganze Wahrheit zu kennen.

Während Mr. Miller erpresst wird, stellt der ominöse Hotelgast Mr. Marzini weiterhin seltsame Fragen. Und auch Landers steht vor einem Rätsel: Manche der ausgegrabenen Opfer weisen Veränderungen auf, die unmöglich zu erklären sind. Darunter auch der Leichnam von Freak. Landers beschließt, sich dessen Haus nochmal genauer anzusehen, und macht dabei unerwartete Beute.

Während Mr. Marzini versucht, Verbündete im Kampf gegen den Nachtmahr zu finden, will sich Deputy Landers vor der Höhle auf die Lauer legen will - und herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Da bringt ausgerechnet ein harmloser Video-Abend Grausames zutage.

Der Fund aus dem See wird geborgen - und wirft eine Menge Fragen auf. Doc Schultz will die Leichen der Opfer ausgraben, doch Reverend Mason hat Bedenken. Unterdessen checkt ein seltsamer Fremder im Whitedream-Motel ein.

Doc Schultz soll die Leiche von Jimmy untersuchen, doch niemand kann ihn erreichen. Dafür findet Landers endlich entscheidende Details über den Manila Club heraus - und muss sich zusammen mit seinen Hilfs-Sheriffs einem schier übermächtigen Gegner stellen. Die Frage ist nur, wie?

Deputy Landers ist angeschossen, und Mr. Forster konnte entkommen - nun scheint alles an Mike und Sharky zu hängen. Unterdessen versuchen Taylor und Mr. Hunter, die kleine Amy aus der Regierungseinrichtung zu retten... Und erfahren dabei Schreckliches: Irgendjemand muss die Einwohner aus Harmony Bay warnen.

Hamburg, Gegenwart: Die deutsche Journalistin Stephanie ist in Neuseeland geboren und aufgewachsen. Doch an ihre ersten Lebensjahre dort und an ihren verstorbenen Vater hat sie jede Erinnerung verloren. Nun führt sie eine Recherchereise nach Neuseeland zurück - und bringt Vergangenes zurück: Als Kind wurde sie Zeugin eines Verbrechens. Auf der Suche nach der Wahrheit reist Stephanie durch ganz Neuseeland.

Es gibt Dinge, die Isabelle heilig sind: Ihre Arbeit in einem schönen Blumenladen. Ihre Daily Soap. Und ihr tägliches Mittagessen in der alten Klitsche gegenüber. Als die eines Tages von dem ambitionierten Koch Jens übernommen wird, der nicht nur mit seiner aufmüpfigen Teenieschwester für Wirbel sorgt, bricht das Chaos über Isabelles wohlgeordnete kleine Welt herein.

Wer einen Traum hat, ist zu allem fähig... Ohne ersichtlichen Grund und ohne emotionale Regung springt Marlene Adamski vom Balkon ihres Hauses in die Tiefe. Sie überlebt, spricht seither jedoch kein Wort mehr. Psychologin Ina Bartholdy findet keine Erklärung für das Verhalten der 62-jährigen Bäckersfrau, doch der Fall lässt sie nicht los. Sie fährt ins mecklenburgische Prerow, um nach ihrer Patientin zu sehen.

Es ist der 4. Juli - der Tag der Unabhängigkeit. Während sich ganz Harmony Bay auf die Feierlichkeiten vorbereitet, erfährt Sheriff Cody von einem Durchbruch: Endlich weiß man, was es mit der Abkürzung "MC" auf sich hat. Dafür ist Deputy Landers wie vom Erdboden verschluckt. Während sich Cody und Deputy Taylor auf die Suche nach ihrem Kollegen machen, lässt sich Michael von Flower überreden, auf den Jahrmarkt zu gehen - und das trotz Hausarrest. Die kleine Amy bleibt alleine zurück.

Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

In Harmony Bay verbreiten sich langsam Gerüchte. Trotz der Versuche des Bürgermeisters, die Todesfälle zu vertuschen, bauen einige Bewohner ihre Betten ab - aus Angst, es könnte etwas Böses unter ihnen lauern. Obwohl Cody endlich herausfindet, wo sich der Russe versteckt hält, kommt er der Lösung der seltsamen Morde keinen Schritt näher. Kann der Mitschnitt auf den VHS-Kassetten die Ermittler weiterbringen? Was verbirgt der Bürgermeister? Und warum ist Cody überhaupt als Sheriff eingestellt worden? Nichts scheint mehr Sinn zu machen.

Nach einem weiteren Mord gibt es endlich eine erste Augenzeugin. Doch leider klingt ihre Aussage nicht sehr glaubwürdig. Stattdessen wird der flüchtige Freak aufgegriffen und festgenommen. Deputy Landers ist fest davon überzeugt, dass er auch Sheriff Gibson auf dem Gewissen hat - auch wenn der Freak das vehement bestreitet. Sheriff Cody und Mr. Fisher haben allerdings einen ganz anderen Verdacht. Derweil entdeckt die Empfangsdame Rose etwas Eigenartiges auf den VHS-Kassetten.