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Die Mortimers erhalten eine Einladung zu einem Ball in Danton. Da jedoch eine Grippewelle in Grimpen und den Nachbarorten umgeht, kann Dr. Mortimer seine Frau Kate nicht begleiten. Er bittet daher Sir Baskerville darum, an seiner Stelle am Ball teilzunehmen. Sir Baskerville sagt begeistert zu. Doch der Ball verläuft anders als geplant. Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Und da die Polizei allen Gästen des Balls verbietet, Danton zu verlassen, bis der Täter gefasst ist, vertreibt sich Sir Baskerville die Wartezeit mit eigenen Ermittlungen.

Erneut ereignet sich im Londoner East End eine grausame Mordserie. Um Aufstände seitens der Bevölkerung des East Ends zu verhindern, erhält Oscar Wilde den Auftrag, die Mordserie so rasch wie nur möglich ohne großes Aufsehen aufzuklären. Tatsächlich gelingt es Wilde schnell, einer erfolgversprechenden Spur zu folgen. Doch gerade als er glaubt, den Fall gelöst zu haben, muss er sich die Frage stellen, ob hinter den Verbrechen nicht mehr steckt, als er zunächst vermutet hat.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.

Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Sir Henry Baskerville, Erbe von Baskerville Hall, lebt schon eine Weile auf dem im Moor gelegenen Anwesen. Dort verläuft ein Tag wie der andere und Sir Baskerville langweilt sich fürchterlich. Doch dann findet er bei einem seiner Besuche in Grimpen, gemeinsam mit Dr. Mortimer, den Büroangestellten Blake Glover tot auf. Der Mann ist eindeutig ermordet worden. Inspiriert von seinen Begegnungen mit Sherlock Holmes und Irene Adler beginnt Sir Baskerville in diesem Fall zu ermitteln.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Bradley Montgomery, dessen Familie ein großes Landgut in Windsor besitzt, bittet Pater Brown, seinen Sohn in der Familienkapelle zu taufen und an den daran anschließenden Feierlichkeiten teilzunehmen. Am Morgen der Taufe erscheint Bradley Montgomerys Schwägerin Clara Montgomery, die als Patin vorgesehen war, nicht in der Kapelle. Die junge Frau wird schließlich erschossen im Garten des Anwesens aufgefunden. Für die Polizei in Windsor deutet alles auf Selbstmord hin.

Nach dem Einbruch in das Haus von Garth Petty verlassen Nikola Tesla und die anderen Mitglieder des Zirkels unverzüglich New Orleans. Auf ihrer Reise nach New York kommt es zu einer Verzögerung, so dass es ihnen nicht gelingt, ihr Schiff zu erreichen. Doch mit der sich dadurch anbahnenden Katastrophe hätte niemand von ihnen gerechnet… Unterdessen haben Robur und Killjoy in London in Erfahrung gebracht, dass sich Nikola Tesla in Amerika aufhält. Und so planen die beiden für seine Rückkehr eine böse Überraschung.

Seattle, Washington 1993: In Capitol Hill, dem Vergnügungsviertel der Stadt, verschwinden eine Reihe von jungen Frauen spurlos. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere, da die Vermissten zumeist erst kurze Zeit in der Stadt waren und bei flüchtigen Bekannten oder in anonymen Absteigen gewohnt haben. Das Verschwinden der jungen Frauen macht nicht nur der Polizei, sondern auch den Schwestern Polly und Melody Stewart große Sorgen.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Erschrocken über ihre Entdeckung machen sich Irene Adler und Mr. Wu weiter auf den Weg zu Hayden and Son. Der Besuch bei der Firma, die die Ausgrabungsarbeiten in Auftrag gegeben hat, verläuft ganz anders, als es Irene Adler und Mr. Wu erwartet haben. Die beiden scheinen bei ihren Ermittlungen auf der Stelle zu treten, während es der Gegenseite immer mehr gelingt, ihre gefährlichen Pläne in die Tat umzusetzen.

Victor Frankenstein kann seine Trauer über den Tod von Clarissa Morton nur schwer überwinden, zumal er sich insgeheim die Schuld daran gibt. Um sich seinen Schmerz vor Mata Hari und Theodora Sachs nicht anmerken zu lassen, intensiviert er seine Bemühungen, endlich eine Sydney-Trichternetzspinne einzufangen. Und tatsächlich entdeckt er bald einen Ort, an dem die Spinne zu finden ist. Er ahnt nicht, dass Cooper Morton ihm dicht auf den Fersen ist, bereit für seine Rache bis zum Äußersten zu gehen ...

Lucille Grandis, eine Tänzerin aus dem Moulin Rouge, wird tot in einer Seitenstraße in Montmartre aufgefunden. Ihr Schmuck und ihre Handtasche fehlen. George Lorant wendet sich an Edgar Allan Poe und Auguste Dupin. Er ist davon überzeugt, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Raubmord handelt. Zumal es erst kurz zuvor am Stadtrand von Paris ein ähnliches Verbrechen gegeben hat.

Das alljährliche Dorffest von Gutt's Hill nähert sich seinem Höhepunkt, der Wahl zur Whiskey-Königin der Gutt's Hill Distillery. Doch am Tag der Wahl wird die Teilnehmerin Alicia Pearson tot aufgefunden. Mögliche Täter gibt es genug. Mimi Rutherfurt ermittelt auf eigene Faust und begibt sich damit in große Gefahr.

Im Hinterhof des Elysiums, eines weit über die Grenzen Groß-Berlins hinaus bekannten Transvestitenlokals, wird der Puppenjunge Alexander Mutsch erstochen aufgefunden. Walter Piefke wird von Kommandeur Kronberger um die Aufklärung dieses Verbrechens gebeten. Gemeinsam mit der Reporterin Anna Wagner ermittelt Piefke im sündigen Berliner Nachtleben und stößt dabei auf ein Netz aus Eifersüchteleien, Geheimnissen und Lügen.

Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.