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Nach den Ereignissen an Bord des Schiffes ist Frankenstein froh, wieder in seinem Labor in London zu sein und mit Hilfe von Theodora Sachs seiner Forschung nachgehen zu können. Und tatsächlich gelingt es ihm, ein Gegenmittel zu entwickeln, das bei den Laborratten Wirkung zeigt. Frankenstein wäre eigentlich so weit, seine Versuchsreihe auf Menschen auszuweiten. Doch plötzlich packen ihn Zweifel, denn er ist nicht bereit, für seine Forschung zu töten. Theodora Sachs hingegen ist entschlossen, einen Probanden zu finden, was furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich auf die Suche nach dem geheimen Buch des lange verstorbenen Alchemisten Gordon Adrik. Ihre Reise gestaltet sich länger und schwieriger als erwartet. Sie ahnen nicht, dass Theodora Sachs, Aleister Crowley und Rasputin dasselbe Ziel verfolgen und bereits einen beachtlichen Vorsprung haben.

Als der Schuhmachermeister Daniel Hanson eines Morgens seinen Laden betritt, findet er an der Stelle, an der sonst immer eine goldene Schuhstatue stand, einen Brief. Da der Entführer außerdem von ihm verlangt, die Polizei nicht einzuschalten, wendet sich Mr. Hanson auf den Rat seines Neffen hin an Mimi Rutherfurt. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, wer hinter der gemeinen Tat steckt. Doch das entpuppt sich als weitaus schwieriger als am Anfang angenommen und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Auf einer Jagd in der Jungfernheide wird Hauptmann Erwin von Hagen von einem tödlichen Schuss getroffen. Obwohl alles auf einen Jagdunfall hindeutet, beschließt Uwe Kronberger, Walter Piefke auf den Fall anzusetzen. Nach anfänglicher Weigerung nimmt Piefke in der Rolle des passionierten Jägers Wilhelm Pohlert die Ermittlungen auf. Schnell stellt er fest, dass Hauptmann von Hagen bei den anderen Jägern nicht besonders beliebt gewesen ist.

Victor Frankenstein kann seine Trauer über den Tod von Clarissa Morton nur schwer überwinden, zumal er sich insgeheim die Schuld daran gibt. Um sich seinen Schmerz vor Mata Hari und Theodora Sachs nicht anmerken zu lassen, intensiviert er seine Bemühungen, endlich eine Sydney-Trichternetzspinne einzufangen. Und tatsächlich entdeckt er bald einen Ort, an dem die Spinne zu finden ist. Er ahnt nicht, dass Cooper Morton ihm dicht auf den Fersen ist, bereit für seine Rache bis zum Äußersten zu gehen ...

Erneut ereignet sich im Londoner East End eine grausame Mordserie. Um Aufstände seitens der Bevölkerung des East Ends zu verhindern, erhält Oscar Wilde den Auftrag, die Mordserie so rasch wie nur möglich ohne großes Aufsehen aufzuklären. Tatsächlich gelingt es Wilde schnell, einer erfolgversprechenden Spur zu folgen. Doch gerade als er glaubt, den Fall gelöst zu haben, muss er sich die Frage stellen, ob hinter den Verbrechen nicht mehr steckt, als er zunächst vermutet hat.

Seattle, Washington 1993: In Capitol Hill, dem Vergnügungsviertel der Stadt, verschwinden eine Reihe von jungen Frauen spurlos. Die Ermittlungen der Polizei laufen ins Leere, da die Vermissten zumeist erst kurze Zeit in der Stadt waren und bei flüchtigen Bekannten oder in anonymen Absteigen gewohnt haben. Das Verschwinden der jungen Frauen macht nicht nur der Polizei, sondern auch den Schwestern Polly und Melody Stewart große Sorgen.

Mrs. Benson ist sich sicher: Sie hat in der letzten Nacht einen Werwolf gesehen! Sofort ist der Wolfsschützer Mr. Cohen alarmiert. Er denkt, dass es sich natürlich nicht um einen Werwolf, sondern um eine neue Wolfsart handelt, und will alles dafür tun, dass der Wolf nicht zum Abschuss freigegeben wird. Darüber gerät er in einen erbitterten Streit mit Mrs. Horton, in den Mrs. Warner hineinplatzt. Sie hat einen Drohbrief erhalten: Wenn sie nicht alles erzählt, was sie über den Wolf weiß, geschieht ein Unglück! Am nächsten Tag wird Mrs.

Nach einem Gespräch zur Vorbereitung einer Hochzeit befindet sich Pater Brown auf dem Heimweg, als er auf einer Bank in der Nähe des Bahnhofs von Newton eine weinende Frau sieht. Sally Page kann die Hilfe des Paters gut gebrauchen. Zu allem Unglück ist auch noch ihre Geldbörse gestohlen worden. Pater Brown nimmt die Ermittlungen auf und sieht sich bald mit einem Fall konfrontiert, der immer verworrener wird.

In Irland gelingt es Irene Adler und Mr. Wu in letzter Sekunde, dem wütenden Mob zu entkommen. Ihre Flucht treibt sie jedoch direkt in die Arme von Theodora Sachs. - In Edinburgh folgen Oscar Wilde und Sherlock Holmes einer Spur, die sie zu einer geheimnisvollen Sekte mit dem Namen "Kinder des Feuers", führt. Die beiden sind sich sicher, dass Rasputin der Anführer dieser Gemeinschaft ist. Doch um ihm das Handwerk zu legen, müssen sie sich auf ein gefährliches Spiel einlassen, dessen Regeln Rasputin allein bestimmt.

Beinahe täglich werden im Luisenstädtischen Kanal zerstückelte Frauenleichen gefunden. Eine Spur führt zum Schlesischen Bahnhof in Friedrichshain. In diesem Stadtteil gehören Schlägereien, Diebstahl und Prostitution zur Tagesordnung. Aber auch Mord? Uwe Kronberger setzt Walter Piefke auf den Fall an.

Während Hermann Piefke inkognito in der neuen Klinik in Spandau ermittelt, kommt ihm ein merkwürdiges Gerücht zu Ohren: Angeblich wurden am Lindenufer Leichenteile gefunden. Auf Hermanns Wunsch hin gehen Walter Piefke und Anna Wagner dem Gerücht nach und stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Wird es ihnen trotzdem gelingen, die Wahrheit hinter dem Gerücht ans Licht zu bringen?

Nachdem sie einen herben Rückschlag erlitten haben, beschließen Sherlock Holmes und Dr. Watson zunächst einmal in die Baker Street zurückzukehren. Holmes ist entschlossen, seine Recherchen zu dem Alchemisten Gordon Adrik noch einmal ganz von vorne zu beginnen. Tatsächlich erhalten die beiden bald einen entscheidenden Hinweis, der sie Gordon Adriks Vermächtnis näherbringt. Doch plötzlich gerät Dr.

Glenn Boulton, der Leiter des Covent Garden Market, bittet Sherlock Holmes um Hilfe. Der Markthändler Peter Bowman ist erschossen aus der Themse gezogen worden. Wenige Tage zuvor wurde der Restaurantbesitzer Sydney Alexander erstochen aufgefunden. Im Gegensatz zur Polizei vermutet Mr. Boulton, dass es einen Zusammenhang zwischen beiden Morden gibt, schließlich gehörte Mr. Alexander zu Mr. Bowmans Stammkunden. Mr. Boulton äußert den Verdacht, dass die beiden Ermordeten Mitglieder einer Schmugglerbande waren oder einer Schmugglerbande in die Quere gekommen sind.

Auf dem Friedhof von Newton findet Pater Brown einen blutverklebten Siegelring. Der Ring gehört Doris Wilson, die sich unter anderem um den Blumenschmuck in der Kirche kümmert. Der Pater will Mrs. Wilson den Ring zurückgeben, doch er kann sie nicht erreichen, sie scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kurze Zeit später wird Wade Strickland, der Nachbar von Doris Wilson, ermordet im Wald aufgefunden. Auch er war schon seit einigen Tagen nicht mehr in Newton gesehen worden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden von Mrs. Wilson und dem Mord an Mr. Strickland?

Zu ihrem Entsetzen müssen Nikola Tesla, Theodora Sachs und Bastien Lavache feststellen, dass ihnen Merlins Mantel und die Haut der Riesenschlange gestohlen wurden. Die Suche nach den Gegenständen gestaltet sich schwieriger als angenommen. Und gerade als Tesla und die anderen Zirkelmitglieder denken, am Ziel zu sein, geraten sie in eine lebensgefährliche Situation. Robur und Killjoy gelingt es weiterhin unbemerkt, in dem stillgelegten Elektrizitätswerk alle Vorbereitungen für den großen Blackout zu treffen.

Im Hinterhof des Elysiums, eines weit über die Grenzen Groß-Berlins hinaus bekannten Transvestitenlokals, wird der Puppenjunge Alexander Mutsch erstochen aufgefunden. Walter Piefke wird von Kommandeur Kronberger um die Aufklärung dieses Verbrechens gebeten. Gemeinsam mit der Reporterin Anna Wagner ermittelt Piefke im sündigen Berliner Nachtleben und stößt dabei auf ein Netz aus Eifersüchteleien, Geheimnissen und Lügen.

Im vornehmen Berliner Stadtteil Westend kommt es zu einer Mordserie. Bei den Opfern handelt es sich um namhafte Künstler, die erwürgt aufgefunden werden. Walter Piefke ermittelt verdeckt im Westend und trifft dabei auf eine illustre Künstlerrunde. Schon bald verfolgt er eine vielversprechende Spur.

Moriarty triumphiert, da es ihm gelungen ist, Irene Adler, Oscar Wilde und Sherlock Holmes mit einem Sender auszustatten, mit dessen Hilfe er stets über den Aufenthaltsort der Sonderermittler der Krone informiert ist. Die drei Ermittler, die nicht ansatzweise ahnen, in welcher Gefahr sie schweben, versuchen indessen immer noch herauszufinden, aus welchem Grund die Mitglieder des Zirkels die Brandanschläge verübt haben.

Georges Lorant, der Polizeipräfekt von Paris, will weiterhin alles daransetzen, Arsène Lupin hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dieser hat inzwischen den Auftrag erhalten, das Bild „Die Trauerweide" von Monsieur Chalot zu stehlen. Doch vor dessen Haus erfährt er, dass Monsieur Chalot vor kurzem gestorben ist und sein Haus bereits von dem zwielichtigen Gebrauchtwarenhändler Monsieur Andronicus entrümpelt wurde. Lupin macht sich auf den Weg in das Viertel mit den Gebrauchtwarenhändlern.