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Langeweile gibt es für Max, Chester und Kela in der magischen Schule Lärchenhain nicht. Die Suche nach Hansis verlorenem Teddy T-Bone wird zum unerwarteten Abenteuer, denn plötzlich steht Max einem sprechenden Kuscheltier gegenüber. Als alle Lehrer zur Fortbildung verschwinden, scheint ein Tag ohne Pflichten bevorzustehen – bis Anton die Schlüssel zur Schule verliert. Gemeinsam stehen die Freunde vor einer Bewährungsprobe: Nur wenn sie das seltene Frostglöckchen finden, dürfen die Stadthasen bleiben.

Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Geppetto weigert sich, für Pinocchio das neueste Spielzeug zu kaufen, das im Dorf der letzte Schrei ist: eine Wichtelpuppe, mit der man seine Freunde erschrecken kann. Volpek hat großen Spaß daran, Pinocchio mit seiner Puppe zu ärgern, und so leiht sich unser Held den Wichtel des Fuchsjungen, um ebenfalls einen Streich zu spielen und sich zu amüsieren.

Durch das Verschulden von Pinocchio verwandelt sich ein Kuchen, den die Hexe für ihren Nachmittagstee mit Grilda und dem Zauberer Kiblik gebacken hat, in ein kleines Mädchen, das glaubt, die Hexe sei ihre Mutter! Das ist ein Albtraum für die Hexe, die Kinder verabscheut - oder das zumindest behauptet.

Pinocchio gerät in den Bann von Frederic, einem aufgeblasenen Prinzen mit einem hypnotischen Lächeln. Bald findet er heraus, dass dieser sein Lächeln von einer magischen Zahnpasta bekommt, ebenso wie Volpek, der die Zahnpasta stiehlt, um die Freunde zu verzaubern, damit sie tun, was er will.

Um herauszufinden, ob er je eine Nase haben kann, die nicht wächst, wenn er lügt, bittet Pinocchio Törtchen um ihre Hilfe: Keiner kann ihr etwas abschlagen, weil sie so niedlich ist. Daher bittet er sie, ihm die Kristallkugel der Hexe zu besorgen, damit er in seine Zukunft sehen kann. Trotz ihrer Angst vor der Hexe willigt Törtchen ein und geht zur Hexe.

Pinocchio und Luzio stürmen eine Party im Haus des Prinzen, entschlossen zu beweisen, dass sie gut genug erzogen sind, um sich unter die feine Gesellschaft zu mischen. Aber sie finden sich mitten in einem langweiligen und förmlichen Empfang für die eingebildete Prinzessin Betilda wieder. Volpek stellt die beiden Freunde vor allen Anwesenden bloß und Betilda ist schockiert.

Gepetto soll am "Berufetag der Eltern" seine Tätigkeit in der Schule vorstellen, doch am Tag zuvor macht sich Volpek über Pinocchio lustig, weil dessen Vater als Zimmermann angeblich "nur Hocker" baut. Aus Angst, gedemütigt zu werden, versucht unser Held, seinen Vater davon abzuhalten, in der Schule über seinen Beruf zu sprechen.

Pinocchio schießt Fridolins Ball versehntlich in das Haus des furchterregenden Ogers Rotbart. Da der aber nicht da ist, schleicht sich Pinocchio zusammen mit Volpek in sein leerstehende Haus, um den Ball zurückzuholen. Dort entdecken sie ein seltsames Geheimnis... Bevor sie ihre Überraschung verdaut haben, kehrt Rotbart zurück.

"Der Kern": Yaz ist bereit, Sammy die Wahrheit zu sagen. Die Insel hat jedoch andere Pläne. Darius fühlt sich hin- und hergerissen und befürchtet, dass er sich verrannt hat. "Wahre Freundschaft": Die Freunde müssen schnell eine Lösung finden, um Mr. Kon und sein Gefolge auszutricksen. Ben will eine alte Freundin retten und bekommt überraschend Hilfe.

Obwohl er seinen Vater überredet hat, ihn der Hexe einen Zauberstab ausliefern zu lassen, lässt sich Pinocchio dazu hinreißen, mit seinen Freunden Schuljungenstreiche zu spielen. Dabei wird Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters und Mutter von Volpek, von einer Mehlbombe getroffen und Pinocchio verliert den Zauberstab.

"Team Sammy": Die Kinder schmieden einen Plan, um die Dinosaurier zu beschützen. Sammy ist auf sich allein gestellt und muss sich auf ihre eigene Kraft verlassen. Yaz öffnet sich Ben gegenüber. "Lebewohl": Kenji wird immer misstrauischer und stellt Nachforschungen über seinen Vater an. Mae will sich aus Mr. Kons Kontrolle befreien und ihrem Herzen folgen.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.

Das Duell der Drohnen: Mouse will die Ehre ihres Clans retten und gegen Kasskrane im Strandputzer- Duell antreten. Zu dumm, dass es zur gleichen Zeit stattfindet wie das Rennen gegen Team Starfish. Corto hat einen Plan: sie will das erste Rennen superschnell beenden, damit Mouse die Drohne direkt im Anschluss übernehmen und gegen Kasskrane antreten kann. Doch Mouse ist längst nicht so gute Pilotin wie Corto.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

"Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der..."Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der ehrgeizigen Hannah von Team Mirages zusammenarbeiten muss. Außerdem traut sie ihrem Bruder Adam nicht und ist davon überzeugt, dass er irgendeinen gemeinen Plan ausheckt. Damit liegt sie gar nicht so falsch, denn Adam will bei Enki die Whale-Technologie ausspionieren.

"Der Strandputzer-Cup": Während eines Rennens geht plötzlich das Schiff von Big Chief Moe vor Anker. Big Moe verbietet ihr, weiter als Mechanix für Team Tiki zu arbeiten. Denn wenn Mouse später Oberhaupt ihres Clans werden soll, muss sie dessen Traditionen kennenlernen. Big Moe selbst will die Ausbildung seiner Tochter übernehmen. Als beim nächsten Rennen die Drohne der Tikis beschädigt wird, kann nur Mouse helfen.

"Die Spinnennetz-Piste": Die Pirates werden vom Rennen ausgeschlossen, weil ihnen unterstellt wird, die Regeln gebrochen zu haben. Angeblich haben sie ein Netz angebracht, das die Tikis in der Proberunde aufgehalten hat. Corto versucht herauszufinden, was es mit dem Betrug auf sich hat und entdeckt eine "Hologramm-Drohne". Jetzt muss sie nur noch beweisen, wer wirklich der Betrüger war, der den Parcours manipuliert hat.

Konstantin Hertz heißt der neue Kanzlerkandidat der Partei - darauf einigen sich in einer schwierigen Entscheidungsphase die Parteimitglieder letztlich. Weil Hertz die größte politische Erfahrung, das "schärfste" politische Profil hat. Die Noch-Kanzlerin macht überraschend gute Miene zu diesem Spiel. Unterstützt den designierten Nachfolger scheinbar nach Kräften - was aber doch nur Hilfe zum Scheitern ist. Was mehr und mehr im laufenden Wahlkampf sichtbar wird: Die großen Themen, die in Medien und beim Wahlvolk "ziehen", setzen andere - der politische Gegner.

Auftritt der alten (weißen) Männer im Kampf um die Nachfolge Margot Heinkels - in Partei und Kanzleramt. Wieder gibt es ein geheimes Treffen, diesmal der drei Kandidaten, die sich um diese Nachfolge bewerben. Nur einem von ihnen ist dabei klar, dass sie allein einen Schaukampf auszutragen haben, der sie alle drei ins politische Abseits drängen soll.