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Auf der Flucht vor einer gefährlichen Hundebande verlassen die jungen Stadthasen Max, Chester und Kela ihre Heimat und wagen sich tief in den Zauberwald. Ihr Ziel: Die sagenumwobene Schule Lärchenhain, wo sie sich magische Unterstützung erhoffen. Schnell merken sie, dass Zaubertränke sich nicht so leicht stehlen lassen – und dass echte Magie weit mehr erfordert als nur Tricks und Mut. Nach einer missglückten Aufnahmeprüfung müssen sie bei einem Theaterstück beweisen, wie sehr sie dazugehören wollen.

Kela kandidiert mutig gegen Anton als Schulsprecherin, doch Wahlbetrug und eigene Zweifel bringen sie aus dem Konzept. Ein Tornado bedroht die Akademie, Max und Kela schmieden einen heldenhaften Plan und sollen zwei erbitterte Rivalen vereinen. Beim Nachsitzen nach einer wilden Joghurt-Schlacht möchte Kela ausreißen, wie einst auf der Straße. Und als ein Zauber seinen Aufsatz in wilde Gerüchte und Liebesgeflüster verwandelt, droht Max große Blamage!

Beim jährlichen Schulball hofft Max, Emmi zu beeindrucken, doch ein Zauber bringt unerwartete Wahrheiten ans Licht. Chester gründet heimlich einen Skateboard-Club, während Meister Hubertus Jagd auf „schädliche Stadteinflüsse" macht. Als Max mit dem Lehrer eingeschlossen wird, sorgt ein Missgeschick für Chaos. Und beim „Staffellauf der Weisheit" überschätzt Max sich mit dem Stab der Weisheit – mit turbulenten Folgen für die Schule!

In Lärchenhain steht Chester vor einer gefährlichen Prüfung auf dem gefürchteten „Knochenbrecher"-Parcours. Als Chester sein Selbstvertrauen verliert, erschafft Max mit einem Zauber einen selbstbewussten, aber plötzlich extrem arroganten Chester – und muss ihn mithilfe waghalsiger Mutproben wieder zur Besinnung bringen. Beim großen Blitzball-Turnier zeigt Max neue Höchstleistungen, bis das Hupen eines Horns ihn in alte Ängste zurückwirft. Chester entwickelt gemeinsam mit der Klasse einen mutigen Plan, um Max zu „heilen".