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Auf Mako Island geschieht Seltsames. Der Mondsee und die Grotte erwärmen sich und Cleo, Rikki und Bella rätseln, was das zu bedeuten hat. Sophie erfährt währenddessen von Zane, dass das Café vor der Pleite steht. Der Gesteinsexperte Ryan bringt sie auf die Idee, auf Mako Island nach – vermutlich – sehr wertvollen Kristallen zu suchen.

Cleo, Bella und Rikki sind im Stress. Es steht nicht nur eine große Prüfung in der Schule an, sondern auch wieder einmal der Vollmond vor der Tür. Cleo lernt wie eine Verrückte für die Prüfung, während Rikki sich mehr mit dem Vollmond und dem Wassertentakel auf Mako Island beschäftigt. Sophie umgarnt derweil Zane.

Kim will unbedingt eine richtige – und damit teure – Urlaubsreise machen. Ihr Vater Don versucht ihr zu erklären, dass es mit der Fischerei derzeit nicht so gut läuft und eigentlich kein Geld für einen Urlaub da sei. Aber Kim bleibt stur! Da bringt Cleo ihren Vater auf die Idee, sich im Meerespark nach einem Zweitjob zu erkundigen.

Cleo, Rikki und Bella haben die Schule geschafft. Damit sie und ihre Mitschüler das gebührend feiern können, soll eine Strandparty stattfinden. Jetzt ist die große Frage, wer wen zur Party begleitet. Bella will natürlich am liebsten mit Will zur Party gehen – und Will am liebsten mit Bella.

Will hat aus dem Kristall vom Mondsee einen Anhänger für Rikki gebastelt. Zane, der über die Trennung von Rikki nicht hinwegkommt, bemerkt den Anhänger und will wissen, woher sie ihn hat. Das nutzt die intrigante Sophie und stachelt Zanes Eifersucht auf Will noch an.

Sophie wird von Zane zur neuen Managerin im „Rikki's" ernannt und sofort beginnt sie mit strenger Hand alles umzukrempeln. Kim ist davon so beeindruckt, dass sie anfängt, voller Ehrgeiz als Kellnerin im Café zu jobben. Sie will ihrem Vorbild Sophie nacheifern. Die lässt Palmen und Blumen ins „Rikki's" schleppen, weil sie dessen Ambiente verändern will.

Zane und Sophie haben den „Cold Coast Freediving"-Wettkampf organisiert und rechnen fest damit, dass Will neuer Freitauch-Rekordhalter wird. Die Pressekonferenz und die anschließende Party sollen im „Rikki's" stattfinden. Rikki ist genervt von Zanes Wichtigtuerei und flüchtet mit Cleo in den Meerespark.

Rikki sondert sich von Cleo und Bella ab, was die beiden natürlich beunruhigt. Schließlich wissen sie seit Wills Geständnis, dass Rikki ihnen etwas sehr Wichtiges verschwiegen hat. Zu allem Überfluss interessiert sich Ryan hartnäckig für den Gesteinsbrocken, den Cleo ihm gezeigt hat. Er vermutet, dass sie ihn über dessen Herkunft belogen hat.

Cleo stellt zufällig fest, dass der Gesteinsbrocken vom Mondsee auf einmal eine starke magnetische Wirkung hat. Während sie alles versucht, um hinter das Geheimnis des Gesteins zu kommen, will Rikki von all dem nichts wissen. Als sie erfährt, dass Cleo den Stein Ryan, einem Kollegen von Sam, gezeigt hat, kommt es zwischen den Freundinnen zum Streit.

Bella hat die Idee, im „Rikki’s“ ein Benefizkonzert zu Gunsten eines Vereines zum Schutz von Delphinen zu geben. Sophie hört das zufällig mit an und verkauft die Idee als ihre eigene. Sie überzeugt Rikki und Zane davon, das Konzert im Café zu veranstalten und ihr die Organisation der ganzen Veranstaltung zu überlassen.

Wieder steht eine Vollmondnacht bevor. Rikki, Bella und Cleo haben mit Zane abgemacht, dass sie die Nacht gemeinsam im Café verbringen werden. Dass Will auch dabei sein soll, passt Zane überhaupt nicht. Als Nate und ein paar Jungs auftauchen, um die Pokerpartie durchzuziehen, die eigentlich für diesen Abend geplant war, hält Zane sich nicht an sein Versprechen.

Lewis erfährt, dass er ein Stipendium an einem der renommiertesten amerikanischen Institute für Meeresbiologie erhalten hat. Er will mit Cleo darüber sprechen, kommt aber nicht dazu, weil Don verkündet, dass er und Sam übermorgen heiraten wollen.

Zane bietet an, Will zu sponsern. Er möchte sich aber vorher davon überzeugen, dass Will wirklich so gut als Freitaucher ist, wie Sopie behauptet. In Wahrheit beabsichtigt er, Will eine Lektion zu erteilen. Das „Probetauchen" eskaliert und Will schwebt in 60 Meter Tiefe in Lebensgefahr. Rikki hilft ihm in letzter Sekunde und wird für Will zum Rettungsengel.

Don hat die tolle Idee, mit Cleo, Kim und seiner neuen Bekannten Sam einen Tag am Meer zu verbringen. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf Cleos Haut landen ein paar Spritzer Wasser und sie muss sich abrupt ins Meer verabschieden. Don ahnt natürlich nicht den wahren Grund für ihr Verhalten, sondern glaubt, dass Cleo seine Beziehung zu Sam nicht akzeptieren kann.

Als Lewis mit dem magischen Wasser von Mako Island im Schullabor ein paar Tests durchführt, wird er von Miss Taylor, seiner Lehrerin, überrascht. Er redet sich damit heraus, dass das alles ein Teil eines Schulprojektes sei. Miss Taylors Neugier ist geweckt.

Sophie verordnet Will weiterhin ein knallhartes Training, schließlich soll er die Tauch-Meisterschaft gewinnen. Doch als sie mit einem möglichen Sponsor auftaucht, weigert sich Will, sein Können vorzuführen.

Obwohl sie mit Partys und Geschenken nicht viel am Hut hat, bereiten ihre Freunde eine Überraschungsfeier am Mondsee vor. Während die anderen beschäftigt sind, sucht Rikki einen Kunden auf, der im Café mit Falschgeld bezahlt hat. Der Kunde erweist sich als Ganove und sein skrupelloser Komplize ordnet an, Rikki zu fesseln und einzusperren.

Cleo gefällt es gar nicht, dass Lewis verlangt, sie solle aus Sicherheitsgründen das ganze magische Wasser entsorgen, das sie von Mako Island mitgebracht hatten. Sie behält einen Rest und sorgt dafür, dass Lewis erst einmal anderweitig beschäftigt ist. Er muss mit ihrem Vater auf den Golfplatz. Dort erweist sich Don als ausgesprochen ehrgeizig, aber nur mäßig talentiert.

Bella schenkt Will einen besonderen Ammoniten - ein Fossil, das man nur in den Tiefen des Meeres findet. Dadurch wird Wills Neugier noch gesteigert. Er vermutet schon länger ein Geheimnis bei Bella. Rikki warnt Bella eindringlich davor, sich weiter mit Will zu treffen und sie selbst versucht alles, um zu verhindern, dass Will hinter das gemeinsame Geheimnis kommt. Doch es ist zu spät.

Es steht wieder eine Vollmondnacht an. Lewis installiert am Mondsee eine Kamera, mit deren Hilfe er dokumentieren will, was sich nachts in der Höhle abspielt. Rikki und Bella wollen bei Cleo übernachten, um gemeinsam die für sie so gefährliche Vollmondnacht zu überstehen. Doch als Will auftaucht und versucht, Bella zu überreden, mit ihm nach Mako Island zu fahren, gerät alles außer Kontrolle.