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Das Fulcrum bricht zusammen und Dämonen dringen in die Welt der Sterblichen ein. Sorrel ist verflucht und muss die Krone der Königin zurückholen und das furchterregende Wesen davon überzeugen, ihre Welt vor der Zerstörung zu bewahren. Sie schließt einen gefährlichen Pakt mit Merc, einem Söldner, der ihr Schutz auf ihrer Reise gewährt. Allerdings hat der ebenso grüblerische wie herrische Merc seine eigenen Geheimnisse. Während das Feuer zwischen ihnen immer heißer brennt, lauern tödliche Feinde hinter jeder Ecke, und Verrat droht auf Schritt und Tritt.

Nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Freund kehrt Melody in ihren Heimatort Oakwood Bay zurück. Doch als ihr Zwillingsbruder Parker erkrankt und sie bittet, an seiner Stelle mit seinen Freunden auf einen Campingausflug zu gehen, gerät schnell alles aus dem Gleichgewicht. Ausgerechnet Zac Porter ist mit von der Partie – Parkers bester Freund, allseits beliebter Football-Coach – und Melodys erste große Liebe. Zehn Jahre ist es her, seit ihre Verbindung von jetzt auf gleich zerbrach.