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Drachenmagie existiert. Amy will die Existenz von Magie nachweisen, doch als der letzte Drache in Gefangenschaft stirbt, steht das Forschungsprojekt vor dem Aus. Eine Jagdexpedition in das Umland der Menschenstadt soll den Durchbruch bringen. Dort trifft sie auf den Drachenwandler Dian, der sich mit Zähnen und Klauen gegen die Gefangennahme wehrt. Dian hasst Menschen; trotzdem braucht er nichts dringender als eines dieser verabscheuungswürdigen Wesen. Als sein Herz sich zunehmend nach der Menschenfrau Amy sehnt, steht er vor einem Problem.

Vale ist am Boden zerstört. Nachdem er Raika aus dem See der Wandlung gezogen hat, ist nichts mehr, wie es einmal war. Eine leere Hülle kann man nicht lieben, dennoch tut er genau das. Er weigert sich, die eine Entscheidung zu treffen, die ihm das Herz aus der Brust reißen wird. Während er mit sich ringt, bemerkt er nicht, was im Rest des Landes vor sich geht. Sowohl Wyrth als auch dem Volk der Lashak steht ein Wandel bevor.

Die Erde im Jahr 8061: Als ein Drache die Lebensmittelvorräte der letzten verbliebenen Menschen zerstört, bricht die junge Soldatin Serina zu einer Erkundungstour auf, um ihre Heimat vor der drohenden Hungersnot zu bewahren. Doch plötzlich muss sie allein gegen Drachen und Dämonen kämpfen - und unerwartet bekommt sie dabei Hilfe von einem ihrer Feinde. Rihan ist nicht nur ein Drache, sondern auch noch ganz schön sexy. Als sich die Ereignisse überschlagen, muss Serina eine Entscheidung treffen.

Serina ist zurück in Sintra – schwanger von einem Drachen, der sie bis in ihre Träume verfolgt. Jenem Drachen, der ihrem besten Freund ein Schwert in die Brust gestoßen hat. Als wäre das nicht schlimm genug, haben die Ratsmitglieder Sintras mit neuen Problemen und mysteriösen Todesfällen zu kämpfen. Serina versucht alles, um Rihan aus ihrem Kopf zu bekommen, doch dieser hat andere Pläne. Rihan sucht nach einer Möglichkeit, Serina zurückzugewinnen, aber seine Bemühungen katapultieren ihn zurück in seine Zeiten als Gefangener.

Der Kronprinz von Wyrth schwärmt für Männer, trotzdem ist ausgerechnet er derjenige, der eine unausstehliche Prinzessin heiraten soll. Raika will nichts sehnlicher, als er selbst sein zu können, doch seine Verpflichtungen als Thronfolger verhindern dies. Lediglich auf seinen Ausflügen in die Natur kann er frei sein. Als dem Prinzen ein neues Reittier zur Seite gestellt wird, ändert sich alles. Denn er ahnt nicht, dass die mächtige Kampfkatze so viel mehr ist als nur ein Tier. Vale ist stur und hat keinen Bock. Sein Reiter ist ein Prinz? Nicht sein Problem.