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Die übernatürlichen Phänomene spitzen sich weltweit immer weiter zu und nehmen ungeahnte Ausmaße an, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Überall greifen Angst und Schrecken um sich. Am Himmel erscheinen unheilvolle Zeichen und kein Ort scheint mehr sicher vor dem drohenden Unheil. Die junge Nonne Madeleine gerät immer tiefer in ein Netz aus uralter Magie, vatikanischen Intrigen und dunklen Prophezeiungen, die sich nun zu erfüllen drohen. Die apokalyptischen Reiter und sogar Satan persönlich treten auf den Plan – die Endzeit scheint greifbar nah.

Überall auf der Welt geschehen unerklärliche Dinge – Blutregen, Heuschreckenschwärme, verzerrte Himmelszeichen. Der Vatikan ahnt, dass sich biblische Prophezeiungen erfüllen. Eine junge Ordensschwester wird nach Prag entsandt, um einen Fall von Besessenheit zu untersuchen. Doch schon bald stößt sie auf eine Spur, die sie rund um die Welt führt – und zu einem Mann, der seit Jahrhunderten tot sein sollte: Edward Kelly. Was als kirchliche Ermittlung beginnt, wird zum Auftakt eines apokalyptischen Albtraums, in dem Himmel und Hölle um die Zukunft der Menschheit ringen.

London, 1980er Jahre: Dem MI5-Mann Marc Barlow sind Geheiminformationen über Funkverbindungen des Warschauer Paktes angeboten worden. Doch der Deal misslingt und er fällt beim Security Service in Ungnade. Um seine Reputation wieder herzustellen, wendet sich Barlow an Lord Leyton Lawlay. Der renommierte Anwalt nimmt die konspirative Spur nach Ost-Berlin auf, unterstützt von der feinsinnigen Kunstexpertin July Farrington sowie dem launigen Fernsehproduzenten David Endrews.

Vom Spion in den eigenen Reihen zum Überläufer und nun in arger Bedrängnis: Anton Meier aus Ost-Berlin. Für die Weitergabe geheimer Funkverbindungsdaten des Warschauer Paktes an den britischen Security Service stellt er weitreichende Forderungen. Doch sein Kontakt zum MI5 erweist sich als längst nicht so konspirativ wie erhofft. Dadurch bekommt es die Kanzlei Lawlay erneut mit dem Mikrofilm-Fall zu tun, während man dort parallel in der Affäre um ein Kunst-Plagiat vermittelt. ZUM SCHEIN STRENG GEHEIM bildet zusammen mit den Folgen 1 und 2 die Mikrofilm-TRILOGIE.

July Farrington, Kunstexpertin im Hause Lady Whitmoore, fällt dort ein Mikrofilm in die Hände, so dass sie der Verdacht beschleicht, ihre Aufraggeberin könnte in einen Spionagefall verwickelt sein. Um dem auf möglichst diplomatische Art nachzugehen, wendet sich July an David Endrews. Der TV-Produzent wird ihrem Vertrauen gerecht, indem er jenen von Londons Advokaten hinzuzieht, welcher mit solch heiklen Angelegenheiten bestens umzugehen weiß: Lord Leyton Lawlay.

Eigentlich hatte es für die kleine Reisegruppe ein entspannter Kurzurlaub auf einer alten zu einem Hotel umfunktionierten Plantage werden sollen. Doch bereits bei ihrer Ankunft häufen sich die Anzeichen, dass mit dem Hotel etwas nicht zu stimmen scheint. Weder scheint es Personal zu geben noch ist der Verwalter, ein zwielichtiger älterer Herr namens Brock bereit, ihnen über die seltsamen Vorgänge auf der Plantage Rede und Antwort zu stehen.

Don Harris, der über seherische Fähigkeiten verfügt, ist Agent des europäischen Geheimdienstes ESI mit Sitz in London. Der plötzliche Tod seines Vater und der Mord an Nancy Goldman, einer Bekannten Don Harris', bringen ihn auf die Spur der mysteriösen Organisation "Club der Höllensöhne", und damit in große Gefahr.