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Pentamuria, the world of five kingdoms, is in a time of change. The power of the nobles and mages is threatened. War is upon them, although they do not know yet when or with whom. Thus, the mages are gathering in their capital, Ringwall, to prepare together against any possible enemy. At this time, the orphan boy Nill is found by the Druids. He possesses considerable magical skills. So he is taken to Ringwall, where he is to be trained in the magical arts alongside his fellow students. Nill, an outsider, shows no respect for the traditions of the magical world.

After the fall of Ringwall, Pentamuria lies in ruins. The magic of the elements is fading away and the realm of fire begins a merciless conquest. In this situation, it is up to Nill, the last Archmage and possible Changer, to sort out the mess and stop Sergor-Don. But the king of the fire realm is not the only threat. A new, incredibly powerful magician who calls himself the "Pillar of Light", along with his followers, demands dominion over Pentamuria and forces Nill to decide whether to fight not only for his own life but for the fate of the whole world.

After being appointed Archmage, Nill finds himself in a bind. On the one hand, he now holds the office of a powerful magician, but on the other, his actual magical abilities are weak. Nill has no choice but to leave Ringwall and go in quest of the old magic, but the journey is perilous - especially because of Nill’s old rival Sergor-Don, who took up his inheritance as King of the Fire Kingdom. But the young ruler is not satisfied with his new kingdom. He wants to lead the Fire Kingdom back to its ancient strength and power with only one goal in mind: Ringwall's doom.

In dieser Welt macht sich die Viertelelfe Tamalone auf, ihre Ziehmutter wiederzufinden und die Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Niemand rechnet mit dem, was ihre Suche auslösen wird – sie selbst am wenigsten. Unerwartet tauchen auf der Welt Halva-Gestaltwandler auf. Dem Aussehen nach wilde Tiere, doch mit Vernunft gesegnet und der entsetzlichen Fähigkeit, biologische Grenzen zu durchbrechen und sich mit anderen Arten fortzupflanzen.

In dieser Welt macht sich die Viertelelfe Tamalone auf, ihre Ziehmutter wiederzufinden und die Rätsel ihrer Herkunft zu lösen. Niemand rechnet mit dem, was ihre Suche auslösen wird – sie selbst am wenigsten. Unerwartet tauchen auf der Welt Halva-Gestaltwandler auf. Dem Aussehen nach wilde Tiere, doch mit Vernunft gesegnet und der entsetzlichen Fähigkeit, biologische Grenzen zu durchbrechen und sich mit anderen Arten fortzupflanzen.

Tamalones Aufgabe klingt einfach: Geh ins Elfenviertel, schaue nach Spuren deiner Ziehmutter, und dann nichts wie weg, bevor jemand etwas merkt. Leider kann sie ohne Hilfe das Elfenviertel von NeuAllerdamm-Rot überhaupt nicht betreten. Mischlinge wie sie, drei Viertel Mensch und ein Viertel Elfe, sind dort unerwünscht, und ihre Magie ist schwach und unscheinbar. Ihrem Auftraggeber ist das durchaus bewusst. Er betrachtet Tamalone nur als Köder und hat ihr Scheitern eingeplant. Allerdings ist er nicht der Einzige, der Pläne mit ihr hat.

Der dritte und letzte Band der "Pentamuria" Saga: Nach dem Fall Ringwalls liegt Pentamuria in Trümmern. Die Magie der Elemente stirbt aus und das Feuerreich beginnt einen gnadenlosen Eroberungszug. In dieser Situation liegt es an Nill, dem letzten Erzmagier und möglichen Wandler, Ordnung in das Chaos zu bringen und Sergor-Don aufzuhalten. Doch der König des Feuerreichs ist nicht die einzige Bedrohung. Ein neuer, unglaublich mächtiger Magier, der sich selbst "Säule des Lichts" nennt, fordert zusammen mit seinen Anhängern die Herrschaft über Pentamuria und zwingt Nill, sich zu entscheiden.

Nach seiner Ernennung zum Erzmagier ist Nill in einer Zwickmühle. Einerseits bekleidet er nun das Amt eines mächtigen Magiers, andererseits aber sind seine tatsächlichen, magischen Fähigkeiten schwach. So bleibt Nill keine andere Wahl, als Ringwall zu verlassen und sich auf die Suche nach der alten Magie zu begeben. Doch diese Suche ist gefährlich... Nicht zuletzt wegen Nills altem Rivalen Sergor-Don, der sein Erbe als König des Feuerreichs angetreten hat. Der junge Herrscher ist mit seinem neuen Königreich jedoch noch lange nicht zufrieden.

"Es wird nichts mehr so sein wie zuvor. Wo Städte waren, wird Ödland sein. Wo Ödland war, werden Früchte wachsen. Wer einmal geherrscht hat, muss dienen, und wer bisher diente, wird herrschen." Pentamuria, die Welt der fünf Königreiche, befindet sich im Wandel. Die Macht der Magier und der Adeligen wird bedroht. Krieg steht den Magiern bevor, doch wann und gegen wen, das wissen sie nicht. Darum sammeln sich die Magier in ihrer Hauptstadt Ringwall, um sich gemeinsam auf jeden nur denkbaren Feind vorzubereiten. In diesen Tagen wird das Findelkind Nill von Druiden entdeckt.

Das überraschende Angebot, Teil der Bürgerwehr zu werden, könnte endlich jenen Weg bahnen, nach dem Tamalone und Pando die ganze Zeit gesucht haben. Oder ist es eine Falle? Pando ist sich dessen sicher. Ist die Aussicht, in das Elfenviertel hineinzukommen, trotzdem das Risiko wert? Je länger Tamalone überlegt, desto mehr zweifelt sie. Alles ist denkbar, denn in NA-R trügt der Schein allenthalben, und die Mächtigen betrügen noch mehr.

NA-R steht Kopf. Da hat doch diese Viertelelfe Tamalone einen Drachenzahn auf den Markt gebracht, ein fast unbezahlbares magisches Artefakt mächtiger Stärke. Wie hat sie das bloß geschafft? Plötzlich will jeder ihr Freund sein – und gleichzeitig schießen ihre Feinde wie Pilze aus dem Boden. Ausgerechnet in dieser kritischen Phase scheint es, dass Tamalone sich auch auf ihre beiden Freunde, den Elfen Lufthauch und den Gestaltwandler Pando, nicht mehr verlassen kann. Als ihr Hilfe angeboten wird, greift sie nach dem rettenden Strohhalm, nicht wissend, dass sie sich damit in höchste Gefahr begibt.